一、资金面（平玥）

央行开展2000亿MLF操作，中标利率3.30%，上次为3.30%。今日有800亿逆回购和2650亿MLF到期。资金面整体平衡，短期偏紧，隔夜加权价格在2.57%左右，上行24bp。早盘银行适量融出，银行间隔夜成交价在加权+20bp左右，7天价格成交在2.8%左右。14天-21天成交量增加，成交在3.1%左右。午盘后资金面略有收紧，隔夜在加权+30bp成交。今日回购市场成交在3万亿左右。

二、一级市场（平玥）

利率

19宁波14，代码157995.IB，期限7.00，票面利率3.34，规模33.9519

19宁波15，代码157996.IB，期限7.00，票面利率3.34，规模8.666

19宁夏债31，代码1905343.IB，期限30.00，票面利率3.93，规模17.6211

19农发清发01(增发14) 2年 中标2.8009% 全场4.215倍 边际1.577倍

19国开06(增13) 1年 中标2.4278% 全场3.59倍 边际18.14倍

19国开08(增12) 5年 中标3.2045% 全场3.05倍 边际1.07倍

19国开15 10年 中标3.45% 全场3.5倍 边际48.7倍

CP

19大唐新能SCP004,0.74Y,20亿,AAA,央企,【票面利率2.48%】

19国信证券CP008 (071900103), 0.25Y, 40亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率2.75%】

19越秀金融SCP002 (011902124), 0.49Y, 8亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率2.44%】

19红豆SCP003(011902134),0.74Y,2.5亿,AA+,民企,【票面利率6.2%】

19华能水电SCP015(011902123),0.43Y,15亿,AAA,央企,【票面利率2.96%】

19吴江经开SCP003(011902120),0.74Y,3亿,AA+,国企,【票面利率3.24%】

19闽国资SCP002(011902132),0.25Y,1亿,AA+,国企,【票面利率3.64%】 

19宣城国资SCP001(011902144),0.74Y,10亿,AA+,国企,【票面利率3.4%】 

MTN

19句容城投MTN001(101900419),2+2Y,3亿,AA,国企,【票面利率5.8%】 

19鲁黄金MTN007(101901256),3+NY,10亿,AAA,国企,【票面利率4.18%】

19津城建MTN007A(101901259),3.00Y,11亿,AAA,国企,【票面利率3.95%】

19津城建MTN007B(101901260),5.00Y,4亿,AAA,国企,【票面利率4.42%】

19滨海新城MTN001(101901258),3.00Y,7亿,AA,国企,【票面利率5.79%】

企业债

1、19瑞丽仁隆债,  10亿,  7年,  AA+/AA,  宏信证券,  重庆兴农融资担保/云南省融资担保,  8.0%

2、19南京地铁绿色债01,  20亿,  5年,  AAA/AAA,  国开证券,  无,  3.98%

3、19通瑞债01,  5亿,  7年,  AA/AAA,  开源证券,  重庆兴农融资担保集团有限公司,  7.5%

周三簿记企业债

无

三、二级市场

1、（高宇）国债方面，国债现券成交活跃，央行缩量续作MLF利率维持不变，市场降息预期部分落空，股债齐跌，现券收益率上行；国债期货高开低走，主力合约T1912收跌0.15%，收在98.420，TF1912收跌0.08%，收在99.820，TS1912收跌0.03%,收在100.255。现券方面190006上1.5bp，收在3.1025，190004上0.75bp，收在2.935。

国债具体成交：

1y (0bp)  2.52

3y (-1.5bp)  2.75

5y (0.75bp)  2.935

7y (0.75bp)  3.1275

10y (1.5bp)  3.1025

30y (0.5bp)  3.715

具体成交，

10y  190006  trd  3.09,3.065,3.11,3.1025 上1.5bp

2、（高宇）金债方面，现券交投活跃，现券收益率上行。现券方面，190205上1.5bp，收在3.655，190210上2bp，收在3.5675。以下是具体成交

金债具体成交：

1y国开 (0.5bp)  2.645

1y非国开 (-4bp)  2.53

3y国开 (0bp)  3.02

3y非国开 (0bp)  3.055

5y国开 (0.75bp)  3.34

5y非国开 (2.5bp)  3.415

7y国开 (0.5bp)  3.625

7y非国开 (0bp)  3.42

10y国开 (1.5bp)  3.655

10y非国开 (0bp)  3.725

20y国开 (0bp)  3.87

20y非国开 (5.4bp)  3.88

具体成交,

5y  190208 trd  3.31,3.28,3.32,3.3325 上1bp  

10y  190205  trd 3.65,3.62,3.6575,3.655 上1.5bp

10y  190210  trd  3.55,3.525,3.5725,3.5675 上2bp

3、（朱琳）今日短融市场交投较为活跃，基本为AAA成交，年内成交偏多，1M附近收益率2.7-2.9不等，略有加点，3M附近成交中枢在2.85，基本平估值，跨年AAA以2.9-3.15最多，平估值或小减点为主，1Y期中石油3.05，略高于国股CD。

AAA方面，

23D  19沪华谊SCP006 AAA/0 2.85  （2.2 bp)

23D  19华西证券CP002 AAA/A-1 2.86  （-8.8 bp)

24D  19杭金投SCP001 AAA/0 2.96  （-0.1 bp)

24D  19招商CP007BC AAA/A-1 2.9  （13.3 bp)

29D  19华电股SCP003 AAA/0 2.81  （0.5 bp)

31D  19光大集团SCP007 AAA/0 2.8  （-0.5 bp)

31D  19首钢SCP004 AAA/0 2.92  （-8.9 bp)

33D(休1)  19泸州窖SCP002 AAA/0 3.11  （-0.4 bp)

35D  19华晨SCP001 AAA/0 3.7  （-3.7 bp)

36D  19华电SCP014 AAA/0 2.81  （0.5 bp)

37D  19中电投SCP016 AAA/0 2.81  （0.5 bp)

38D  19中铝SCP011 AAA/0 2.94  （1.8 bp)

38D  19沪电力SCP010 AAA/0 2.95  （4.8 bp)

38D  19中铝SCP011 AAA/0 2.94  （1.8 bp)

51D  19三峡SCP001 AAA/0 2.8  （1.6 bp)

52D  19国电江苏SCP001 AAA/0 3.03  （-0.1 bp)

52D  18汇金CP007 AAA/A-1 2.8  （1.6 bp)

52D  19蓝星SCP002 AAA/0 3.1  （-5.1 bp)

56D  19光大集团SCP009 AAA/0 2.8  （-0.2 bp)（大量成交）

56D  19华能集SCP006 AAA/0 2.8  （-0.2 bp)

58D  19中铝集SCP010 AAA/0 2.97  （-6.2 bp)

59D  19首钢SCP002 AAA/0 2.93  （-0.2 bp)

65D  19中泰证券CP001 AAA/A-1 2.85  （-6.1 bp)

66D  19财通证券CP003 AAA/A-1 2.8  （-11 bp)

66D  19大同煤矿SCP008 AAA/0 3.29  （-1 bp)

68D  19邮政SCP002 AAA/0 2.85  （5 bp)

68D(休1)  19陕煤化SCP002 AAA/0 3.05  （2.1 bp)

68D(休1)  19邮政SCP002 AAA/0 2.85  （5 bp)

69D  19华电SCP007 AAA/0 2.8  （0 bp)

70D  19大唐发电SCP004 AAA/0 2.8  （0 bp)（大量成交）

71D  19中远海发SCP004 AAA/0 2.95  （-0.7 bp)

72D  19中航租赁SCP009 AAA/0 3.03  （0.3 bp)

75D  19苏交通SCP019 AAA/0 2.9  （-0.5 bp)

75D(休1)  19苏交通SCP019 AAA/0 2.9  （-0.5 bp)（大量成交）

76D  19冀中能源SCP003 AAA/0 3.66  （-8.4 bp)

80D  19厦国贸SCP004 AAA/0 2.97  （-5.2 bp)

80D  19南新工SCP002 AAA/0 3  （-2.2 bp)

83D  19深航空SCP007 AAA/0 2.87  （-3 bp)

83D  19华电SCP029 AAA/0 2.8  （1.2 bp)

83D  19华电SCP029 AAA/0 2.79  （0.2 bp)

84D  19中远海发SCP002 AAA/0 2.98  （3 bp)

88D(休2)  19长电SCP004 AAA/0 2.9  （1.3 bp)（大量成交）

93D  19中航租赁SCP005 AAA/0 3.04  （2.2 bp)

94D  19永煤SCP004 AAA/0 3.9  （-3.8 bp)

99D  19滨建投SCP002 AAA/0 3.24  （-4.8 bp)

103D(休1)  19国药控股SCP005 AAA/0 2.97  （1.5 bp)

120D  19徐工SCP001 AAA/0 3.07  （2.9 bp)

123D(休2)  19陕有色SCP003 AAA/0 3.14  （-0.6 bp)（大量成交）

150D  19中电投SCP024 AAA/0 2.89  （-0.1 bp)

154D  19沪百联SCP002 AAA/0 3.01  （4.7 bp)

155D  19融和融资SCP011 AAA/0 3.25  （4 bp)

157D  19浙能源SCP007 AAA/0 2.92  （1.3 bp)

157D  19西南水泥SCP001 AAA/0 3.1  （-0.7 bp)

167D  19大同煤矿SCP012 AAA/0 3.38  （-4.9 bp)

171D  19中电投SCP026 AAA/0 2.93  （-0.9 bp)

175D  19山东核电SCP001 AAA/0 3.13  （-0.9 bp)

179D(休2)  19大同煤矿SCP014 AAA/0 3.52  （-2.6 bp)

190D  19电网CP001 AAA/A-1 2.95  （0.2 bp)

190D  19电网CP001 AAA/A-1 2.93  （-1.8 bp)

192D  19东航股SCP011 AAA/0 3.06  （-3.8 bp)

204D  19深圳水务CP001 AAA/A-1 3.11  （-1 bp)

206D  19国际港务SCP004 AAA/0 3.11  （-0.5 bp)

211D  19西南水泥CP002 AAA/A-1 3.2  （1.8 bp)

216D  19中芯国际SCP003 AAA/0 3.15  （2.6 bp)

226D  19中铝集SCP009 AAA/0 3.15  （-4.4 bp)

234D  19比亚迪SCP010 AAA/0 3.8  （4.4 bp)

238D  19苏国资SCP001 AAA/0 3.12  （-0.7 bp)

245D  19首钢SCP009 AAA/0 3.15  （-5.6 bp)

250D  19赣高速SCP008 AAA/0 3.12  （-0.8 bp)

250D(休1)  19首开SCP001 AAA/0 3.18  （0.2 bp)

262D  19华电SCP028 AAA/0 3.02  （-1.7 bp)

323D  19汇金CP005 AAA/A-1 3.03  （-0.6 bp)

337D  19鄂长投CP003 AAA/A-1 3.215  （-0.1 bp)

341D  19中石油CP001 AAA/A-1 3.05  （0.1 bp)

347D  19锡产业CP002 AAA/A-1 3.2  （-6.2 bp)

AA+方面，

24D  19萧山环境SCP001 AA+/0 3.04  （-0.8 bp)

24D  19闽电子SCP001 AA+/0 3.72  （-6.1 bp)

39D(休2)  18滨江房产CP001 AA+/A-1 4.4  （-4.3 bp)

51D  19三花SCP001 AA+/0 3.55  （-0.1 bp)

56D  19扬城建SCP001 AA+/0 3  （-4.9 bp)

82D  19瀚瑞投资SCP005 AA+/0 5.1  （-19.5 bp)

147D  19安琪酵母SCP001 AA+/0 3.1  （1.2 bp)

166D(休1)  19南京浦口CP001 AA+/A-1 3.34  （-6.3 bp)

171D  19国药租赁SCP003 AA+/0 3.42  （3.5 bp)

209D  19涪陵国资SCP003 AA+/0 3.327  （-0.1 bp)

243D(休1)  19东莞发展SCP001 AA+/0 3.18  （-0.6 bp)

267D  19水利十四CP001 AA+/A-1 3.2  （-2.1 bp)

353D  19滇中产业CP001 AA+/A-1 6.6  （35.5 bp)

AA方面，

27D  19华北制药SCP001 AA/0 4  （-1.2 bp)

44D  18九江置地CP001 AA/A-1 3.55  （1 bp)

120D  19溧水商贸CP001 AA/A-1 4.5  （-5.8 bp)

154D  19邯郸交建SCP001 AA/0 3.7  （-8.6 bp)

186D  19六合经开CP001 AA/A-1 3.72  （-6.3 bp)

332D  19武汉旅游CP002 AA/A-1 3.88  （9.6 bp)

4、（朱琳）今日中票市场交投活跃，以3年及以内为主，高等级居多，多为平估值或小减点，短端成交不多资质偏差，过剩及民企收益率较高，2Y附近优质AAA仅3.3上下，同期限吉林高速3.7、普洛斯3.9，3Y附近优质AAA3.3-3.5不等，其余如天津轨迹等在3.7附近，长端成交不多，近5Y期汇金在3.67，略上行。

AAA方面，

311D  17陕煤化MTN001 AAA/AAA 3.2  （-4.9 bp)

332D  15渝两江MTN001 AAA/AAA 3.23  （-0.6 bp)

343D  15新希望MTN001 AAA/AAA 3.43  （-0.2 bp)

354D(休2)  17远东租赁MTN001 AAA/AAA 3.4  （-4.5 bp)

355D+NY(休1)  17陕西能源MTN004 AAA/AAA 4.15

359D+NY  15首钢MTN003 AAA/AAA 3.7  （-11.7 bp)

359D+NY  15首钢MTN003 AAA/AAA 3.75  （-6.7 bp)

1.01Y+NY  17大唐集MTN002 AAA/AAA 3.45  （-4.3 bp)

1.09Y+NY  17大唐集MTN003 AAA/AAA 3.47  （-3.8 bp)

1.1Y  15陕煤化MTN003 AAA/AAA 3.22  （-1.8 bp)

1.12Y  17永煤MTN001 AAA/AAA 4.32  （-4.1 bp)

1.18Y  17豫园商城MTN001 AAA/0 3.85  （-3.2 bp)

1.29Y+N  15泰达投资MTN001 AAA/AAA 6.7  （27 bp)

1.35Y  16平安租赁MTN002 AAA/AAA 3.57  （-4.3 bp)

1.47Y  18恒健MTN001 AAA/AAA 3.3  （1.4 bp)

1.47Y  16建发地产MTN001 AAA/AAA 3.45  （-0.6 bp)

1.51Y  16栾川钼业MTN001 AAA/AAA 4.09  （5.6 bp)

1.53Y  16大连万达MTN001 AAA/AAA 4.08  （-6 bp)

1.53Y  18首农MTN001 AAA/AAA 3.36  （-0.7 bp)

1.53Y  16大连万达MTN001 AAA/AAA 4.08  （-6 bp)

1.56Y  16晋焦煤MTN001 AAA/AAA 3.37  （-0.2 bp)

1.57Y  16中建MTN001 AAA/AAA 3.25  （-1.1 bp)

1.61Y+NY  18晋能MTN005 AAA/AAA 6.1  （-0.9 bp)

1.61Y  18恒信租赁MTN002 AAA/AAA 3.72  （3.8 bp)

1.61Y  16大连万达MTN002 AAA/AAA 4.1  （-6.1 bp)

1.61Y  16大连万达MTN002 AAA/AAA 4.16  （-0.1 bp)

1.69Y  18大唐集MTN001 AAA/AAA 3.25  （1.3 bp)

1.7Y  18中航资本MTN001 AAA/AAA 3.4  （0.2 bp)

1.70Y  18云投MTN003 AAA/AAA 3.8  （-1 bp)

1.7Y  18云投MTN003 AAA/AAA 3.77  （-3.9 bp)

1.72Y  16铁道MTN002 AAA/AAA 3.1  （1.5 bp)

1.76Y  18电网MTN001 AAA/AAA 3.2  （-0.2 bp)

1.8Y  18京能电力MTN001 AAA/AAA 3.35  （0.2 bp)

1.84Y  18普洛斯MTN003 AAA/AAA 3.87  （-0.5 bp)

1.87Y  18深圳高速MTN001 AAA/AAA 3.35  （4.1 bp)

1.88Y  18华侨城MTN002 AAA/AAA 3.36  （-0.2 bp)

1.93Y  16天津轨交MTN001 AAA/AAA 3.52  （-0.6 bp)

1.95Y  16北电MTN001 AAA/AAA 4.28  （-17 bp)

2.01Y  16吉林高速MTN002 AAA/AAA 3.7  （-2.1 bp)

2.07Y  18普洛斯MTN004 AAA/AAA 3.91  （-0.6 bp)

2.08Y  18海运集装MTN001 AAA/AAA 3.47  （0.1 bp)

2.1Y  18津保投MTN010 AAA/AAA 4.65  （4.9 bp)

2.12Y  18华发实业MTN001 AAA/AAA 3.75  （2.6 bp)

2.15Y  18汇金MTN014 AAA/AAA 3.27  （0.6 bp)

2.16Y  18冀中能源MTN004 AAA/AAA 4.7  （14.4 bp)

2.18Y  18河钢集MTN011 AAA/AAA 3.48  （-0.2 bp)

2.19Y  18朝阳国资MTN002 AAA/AAA 3.4  （-2.3 bp)

2.18Y  18大同煤矿MTN009 AAA/AAA 4.61  （-5.1 bp)

2.24Y+NY  18鄂联投MTN007 AAA/AAA 4.47  （-0.9 bp)

2.31Y  19河钢集MTN001 AAA/AAA 3.5  （0 bp)

2.33Y  19重汽MTN001 AAA/AAA 3.52  （1.8 bp)

2.36Y  19中铝集MTN001 AAA/AAA 3.5  （-0.5 bp)（大量成交）

2.47Y  19东航股MTN001 AAA/AAA 3.42  （-2 bp)

2.47Y  19汇金MTN003 AAA/AAA 3.32  （1.8 bp)

2.52Y  19深圳水务MTN001 AAA/AAA 3.47  （4.6 bp)

2.53Y  19鲁黄金MTN002 AAA/AAA 3.48  （3.5 bp)

2.61Y+NY  19上饶投资MTN001 AAA/AAA 4.85  （-18.6 bp)

2.64Y  19宁夏国资MTN001 AAA/AAA 3.7  （0.8 bp)

2.64Y  19沪杭甬MTN001 AAA/AAA 3.48  （2.8 bp)

2.75Y  19天津轨交MTN002 AAA/AAA 3.7  （4.1 bp)

2.80Y  19中石油MTN003 AAA/AAA 3.32  （-1.2 bp)

2.81Y  19沪国际MTN001 AAA/AAA 3.48  （1.8 bp)

2.81Y  19中石油MTN004 AAA/AAA 3.32  （-1.4 bp)

2.91Y  19陕延油MTN010 AAA/AAA 3.49  （2 bp)

2.93Y  19晋焦煤MTN003A AAA/AAA 3.56  （0 bp)

2.97Y  17南通城建MTN001 AAA/AAA 3.7  （-5.7 bp)

3.03Y+N  17兖矿MTN005B AAA/AAA 4.45  （-12.1 bp)

3.03Y  17华发实业MTN003 AAA/AAA 3.86  （3.8 bp)

3.25Y  17吉林高速MTN003 AAA/AAA 4  （2.9 bp)

1.28Y+2Y  15吉林高速MTN001 AAA/AAA 3.6 行权

1.28Y+2Y  15吉林高速MTN001 AAA/AAA 3.58  

3.45Y  16神华MTN002 AAA/AAA 3.52  （1.6 bp)（大量成交）

1.69Y+2Y  18北控水务MTN001A AAA/AAA 3.3 行权

3.72Y  18新盛建设MTN003 AAA/AAA 3.95  （-1.2 bp)

3.92Y  18中建MTN002 AAA/AAA 3.73  （1.7 bp)

3.95Y  18陕交建MTN002 AAA/AAA 3.85  （3 bp)

1.97Y+2Y  18复星高科MTN004 AAA/AAA 4.3  （-59 bp)

4.08Y  18京汽集MTN002 AAA/AAA 3.81  （2.8 bp)

4.12Y  18新盛建设MTN004 AAA/AAA 4.05  （-0.6 bp)

4.18Y  18首钢MTN005 AAA/AAA 3.94  （2.7 bp)

4.20Y  18天府投资MTN002 AAA/AAA 3.96  （-0.9 bp)

4.27Y  18大横琴MTN002 AAA/AAA 3.88  （5 bp)

4.32Y  19吉林高速MTN001 AAA/AAA 4.25  （0.1 bp)

2.43Y+2Y  19复星高科MTN001 AAA/AAA 4.5 行权

4.43Y  19中油股MTN003 AAA/AAA 3.68  （3.1 bp)

4.48Y  19金隅MTN001 AAA/AAA 3.96  （1.1 bp)

4.6Y  19汇金MTN008 AAA/AAA 3.66  （0.6 bp)

4.76Y  19汇金MTN012 AAA/AAA 3.67  （1.3 bp)

4.89Y  19豫水利MTN001 AAA/AAA 4.03  （-0.1 bp)

4.96Y  19川高速MTN003 AAA/AAA 4.02  （-1.8 bp)

4.96Y  19川高速MTN003 AAA/AAA 4.01  （-2.8 bp)

AA+方面，

321D+NY  17江阴城投MTN001 AA+/AAA 4.15  （-9.3 bp)

350D  17七匹狼MTN001 AA+/AA+ 5.5  （-24.1 bp)

1.02Y  15渝江北嘴MTN001 AA+/AA+ 3.35  （-1.1 bp)

1.03Y+NY  17南昌水投MTN001 AA+/AA+ 4.75  （-13.3 bp)

1.11Y+N  17杭州湾MTN001A AA+/AA+ 4.81  （-17.8 bp)

1.12Y  17乌经开MTN001 AA+/AA+ 4.15  （-14.1 bp)

1.25Y  15泰山投资MTN001 AA+/AA+ 3.47  （-7.4 bp)

1.47Y  18港兴港投MTN001 AA+/AA+ 3.53  （-3.4 bp)

1.51Y  18川水电MTN001 AA+/AA+ 3.58  （10.8 bp)

1.59Y  18鲁宏桥MTN002 AA+/AA+ 6.8  （84.6 bp)

1.61Y  18鲁宏桥MTN004 AA+/AA+ 6.6  （64 bp)

1.63Y  18南玻MTN001 AA+/AA+ 6.25  （-12 bp)

1.94Y  16武进经发MTN001 AA+/AA+ 3.9  （3.4 bp)

1.97Y  18河南有线MTN001 AA+/AA+ 4  （9.4 bp)

1.99Y  18国药租赁MTN001 AA+/AA+ 3.89  （-2.2 bp)

2.07Y  16南浦口MTN001 AA+/AA+ 3.78  （-0.2 bp)

2.11Y  16南京高新MTN001 AA+/AA+ 3.6  （1 bp)

2.36Y  19川能投MTN001 AA+/AA+ 3.7  （-5 bp)

2.76Y  19晋江城投MTN004 AA+/AA+ 3.71  （-0.6 bp)

2.78Y  17即墨城投MTN001 AA+/AA+ 3.8  （-7.1 bp)

2.83Y  17杭城建MTN001 AA+/AAA 3.55  （2.9 bp)

2.85Y  19建安投资MTN003 AA+/AA+ 4.12  （0.1 bp)

2.9Y  17西江MTN002 AA+/AA+ 4.58  （4.7 bp)

2.92Y  17南通经开MTN002 AA+/AA+ 3.8  （0.3 bp)

3.01Y  17泰州城投MTN002 AA+/AA+ 3.7  （0.1 bp)

3.03Y  17西部物流MTN001 AA+/AA+ 4.65  （2.9 bp)

1.07Y+2Y  15杭城建MTN002 AA+/AA+ 3.68  （12 bp)

3.19Y  17张家城投MTN001 AA+/AA+ 3.8  （-0.6 bp)

1.4Y+2Y  18西江MTN001 AA+/AA+ 4.2 行权

3.49Y  18济宁高新MTN001 AA+/AA+ 4.25  （3.9 bp)

3.5Y  18南通经开MTN001 AA+/AA+ 3.94  （0.1 bp)

3.53Y  18江津华信MTN001 AA+/AA+ 4.53  （5.5 bp)

1.58Y+2Y  18台州金融MTN001 AA+/AA+ 4.02

3.84Y  18衢州国资MTN001 AA+/AA+ 3.98  （-0.7 bp)

1.95Y+2Y  18外滩MTN002 AA+/AA+ 3.52

4.22Y  18吴江城投MTN002 AA+/AA+ 4.12  （-0.2 bp)

4.52Y  19湖交投MTN001 AA+/AA+ 4.14  （1 bp)

4.52Y  19湖交投MTN001 AA+/AA+ 4.15  （2 bp)

2.60Y+2Y  19九江城投MTN002 AA+/AA+ 3.8 行权

2.62Y+2Y  19芜湖建设MTN001 AA+/AA+ 3.7 行权

2.84Y+2Y  19景国资MTN001 AA+/AA+ 4.9 行权

AA方面，

334D(休1)  17镇国投MTN001 AA/AA 5.65  （3 bp)

1.59Y  18淮安新城MTN001 AA/AA 4.46  （-3.4 bp)

2.12Y  18国宏投资MTN001 AA/AA 4.77  （-12.7 bp)

2.16Y  18亳州城建MTN001 AA/AA 4.31  （-0.6 bp)

2.16Y  18六合国资MTN001 AA/AAA 3.6  （0.1 bp)

1.93Y+1Y  19怡亚通MTN002 AA/AAA 5.38 行权

2.93Y  19徐州高新MTN001 AA/AA 4.75  （5.7 bp)

1.01Y+2Y  17中关科技MTN002 AA/AA 4.95

3.09Y  17景国资MTN002 AA/AA 4.9  （1.2 bp)

1.59Y+2Y  18零陵城建MTN001 AA/AA 4.72 行权

3.6Y  18宿迁经开MTN001 AA/AA 6.24  （-0.9 bp)

3.61Y  18扬州交通GN001 AA/AA 4.46  （-5.9 bp)

2.68Y+2Y  19宁经开MTN001 AA/AA 6 行权

2.73Y+2Y  19十堰城投MTN001 AA/AA 4.36 行权

5、（高宇）今日存单一级计划发行约1070亿元，国股3M 2.70%、AAA 2.72%-2.77%募集火爆，1Y期限进入周末到期募集有所减少。二级存单成交活跃，资金面小幅收紧，国股1M成交在2.72%附近,3M成交在2.70%附近，6M成交在2.86%附近，9M成交在2.97%附近，1Y成交在3.03%附近。

AAA方面，

2D  19农业银行CD068 AAA/0 2.55  （15.5 bp)

2D  19农业银行CD068 AAA/0 2.5  （10.5 bp)

2D  19中信银行CD119 AAA/0 2.5  （6.5 bp)

2D  19中信银行CD119 AAA/0 2.53  （9.5 bp)

2D  19交通银行CD172 AAA/0 2.5  （5.5 bp)

2D  19建设银行CD067 AAA/0 2.65  （25.5 bp)

2D  19建设银行CD067 AAA/0 2.5  （10.5 bp)

2D  18中国银行CD102 AAA/0 2.65  （25.5 bp)

3D  19民生银行CD245 AAA/0 2.75  （30.6 bp)

3D  18兴业银行CD608 AAA/0 2.57  （12.6 bp)

3D  19建设银行CD069 AAA/0 2.42  （1.6 bp)

3D  18北京银行CD190 AAA/0 2.6  （15.6 bp)

3D  19浦发银行CD191 AAA/0 2.75  （30.6 bp)

6D  19江苏银行CD163 AAA/0 2.7  （17.8 bp)

6D  19江苏银行CD163 AAA/0 2.6  （7.8 bp)

7D  19东莞农村商业银行CD059 AAA/0 2.6  （1.8 bp)

7D  18徽商银行CD211 AAA/0 2.65  （11.8 bp)

7D  19民生银行CD249 AAA/0 2.5  （1.8 bp)

7D  19苏州银行CD148 AAA/0 2.7  （16.8 bp)

8D  18浦发银行CD283 AAA/0 2.55  （5.9 bp)

8D  19东莞银行CD095 AAA/0 2.6  （0.7 bp)

9D  19宁波银行CD188 AAA/0 2.6  （4.9 bp)

9D  19天津银行CD040 AAA/0 2.7  （-10.4 bp)

10D  19交通银行CD102 AAA/0 2.4  （-12.6 bp)

10D  19民生银行CD258 AAA/0 2.6  （8.8 bp)

29D  19上海银行CD274 AAA/0 2.8  （11.8 bp)

29D  19上海银行CD274 AAA/0 2.82  （13.8 bp)

30D  19上海银行CD276 AAA/0 2.8  （11.8 bp)

31D  19江苏银行CD019 AAA/0 2.83  （9.7 bp)

37D  18平安银行CD299 AAA/0 2.65  （-4 bp)

45D  19兴业银行CD329 AAA/0 2.72  （1.8 bp)

45D  18民生银行CD570 AAA/0 2.7  （-0.2 bp)

52D  18杭州银行CD082 AAA/0 2.75  （-4.4 bp)

57D  19江苏银行CD033 AAA/0 2.75  （-4.2 bp)

63D  19徽商银行CD061 AAA/0 2.75  （-5.7 bp)

63D  19徽商银行CD061 AAA/0 2.7  （-10.7 bp)

70D  18恒丰银行CD472 AAA/0 3.6  （23.3 bp)

86D  19上海银行CD273 AAA/0 2.73  （2.5 bp)

90D  19南京银行CD069 AAA/0 2.73  （-3.9 bp)

91D  19广发银行CD148 AAA/0 2.7  （0 bp)

113D  19天津农村商业银行CD010 AAA/0 3.08  （5.2 bp)

126D  19浦发银行CD014 AAA/0 2.86  （5.8 bp)

128D  19兴业银行CD026 AAA/0 2.86  （5.4 bp)

136D  19华夏银行CD044 AAA/0 2.86  （3.9 bp)

136D  19光大银行CD005 AAA/0 2.87  （4.9 bp)

150D  19光大银行CD015 AAA/0 2.85  （0.3 bp)

154D  19北京农商银行CD038 AAA/0 2.93  （-0.4 bp)

155D  19兴业银行CD070 AAA/0 2.86  （0.3 bp)

155D  19徽商银行CD059 AAA/0 2.93  （-0.6 bp)

156D  19民生银行CD064 AAA/0 2.9  （4.2 bp)

162D  19兴业银行CD082 AAA/0 2.86  （-1 bp)

164D  19兴业银行CD086 AAA/0 2.86  （-1.3 bp)

172D(休2)  19招商银行CD026 AAA/0 2.9  （1.2 bp)

178D  19民生银行CD097 AAA/0 2.9  （0 bp)

185D  19交通银行CD093 AAA/0 2.93  （1.6 bp)

185D  19兴业银行CD126 AAA/0 2.9  （-1.3 bp)

187D(休1)  19中国银行CD010 AAA/0 2.91  （4.2 bp)

211D  19兴业银行CD164 AAA/0 2.9  （-4.6 bp)

219D  19中国银行CD024 AAA/0 2.97  （6.3 bp)

224D  19浙商银行CD023 AAA/0 2.97  （-3.6 bp)

234D  19宁波银行CD166 AAA/0 3.01  （-0.3 bp)

241D  19光大银行CD029 AAA/0 2.96  （-0.7 bp)

274D  19北京银行CD052 AAA/0 2.99  （-0.1 bp)

297D  19民生银行CD286 AAA/0 3  （-0.6 bp)

303D  19民生银行CD301 AAA/0 3.02  （1.2 bp)

309D  19平安银行CD121 AAA/0 3.02  （1 bp)

310D  19招商银行CD131 AAA/0 3.02  （0.9 bp)

310D  19兴业银行CD309 AAA/0 3.03  （1.9 bp)

310D  19平安银行CD123 AAA/0 3.02  （0.9 bp)

310D  19兴业银行CD309 AAA/0 3.02  （0.9 bp)

310D  19中信银行CD160 AAA/0 3.02  （0.9 bp)

311D  19光大银行CD054 AAA/0 3.02  （0.9 bp)

318D  19农业银行CD094 AAA/0 3.015  （5.1 bp)

318D  19浦发银行CD261 AAA/0 3.02  （0.7 bp)

323D  19浦发银行CD270 AAA/0 3.02  （0.6 bp)

324D  19农业银行CD099 AAA/0 3.025  （5.9 bp)

332D  19农业银行CD112 AAA/0 3.015  （4.8 bp)

332D  19中国银行CD075 AAA/0 3.015  （4.8 bp)

337D  19平安银行CD152 AAA/0 3.02  （0.2 bp)

338D  19建设银行CD110 AAA/0 3.02  （5.1 bp)

338D  19建设银行CD110 AAA/0 3.015  （4.6 bp)

344D  19农业银行CD125 AAA/0 3.015  （4.5 bp)

345D  19民生银行CD384 AAA/0 3.02  （0 bp)

345D  19兴业银行CD381 AAA/0 3.02  （0 bp)

346D  19广发银行CD128 AAA/0 3.025  （0.5 bp)

353D  19兴业银行CD396 AAA/0 3.02  （-0.2 bp)

358D  19浦发银行CD327 AAA/0 3.02  （-0.4 bp)

358D  19中国银行CD089 AAA/0 3.015  （4.1 bp)

358D  19民生银行CD418 AAA/0 3.02  （-0.4 bp)

358D  19浦发银行CD328 AAA/0 3.03  （0.6 bp)

358D  19浦发银行CD328 AAA/0 3.02  （-0.4 bp)

360D  19中国银行CD091 AAA/0 3.015  （4 bp)

360D  19浦发银行CD330 AAA/0 3.02  （-0.5 bp)

AA+方面，

3D  19武汉农商行CD042 AA+/0 2.6  （5.6 bp)

10D  19富滇银行CD127 AA+/0 2.9  （-6.6 bp)

224D  19珠海华润银行CD033 AA+/0 3.25  （-2.9 bp)

6、（闫宜乘）资金面略有收紧，信用债交投活跃度较昨日明显提升，收益率方面仍未有明显调整，高评级短端收益率低位震荡，基本在估值小减点成交，中低评级优质城投仍受到较多关注，成交减点3-5bp不等。

AAA方面，

41D  16民生银行01 AAA/AAA 2.8  （4.8 bp)

153D  17中信G1 AAA/AAA 2.95  （5.6 bp)

164D  13广州越秀债 AAA/AAA 3.12  （-2 bp)

179D(休2)  17国证债 AAA/AAA 3.05  （-2.3 bp)

181D  15苏国信 AAA/AAA 3.1  （-0.6 bp)

216D  17信投G1 AAA/AAA 3.07  （-0.5 bp)

278D(休1)  17恒信01 AAA/AAA 3.4  （1 bp)

298D  17长电01 AAA/AAA 3.15  （8.6 bp)

315D+NY  17中冶Y7 AAA/AAA 3.65  （-13.8 bp)

322D  17国君G1 AAA/AAA 3.07  （-0.4 bp)

346D  15齐鲁债 AAA/AAA 3.14  （-0.4 bp)

355D(休1)  10铁道01 AAA/AAA 3.03  （-2.5 bp)

1.07Y  15首开01 AAA/0 3.9  （8.3 bp)

1.11Y+NY  17平租Y1 AAA/AAA 4.2  （-11.6 bp)

1.18Y  15南航01 AAA/AAA 3.2  （-2.8 bp)

1.26Y  15交通银行债 AAA/AAA 3.1  （-3.6 bp)

1.32Y  16中铁01 AAA/AAA 3.41  （-1.3 bp)

1.34Y  16葛洲01 AAA/AAA 3.2  （-1 bp)

1.35Y  16龙源01 AAA/AAA 3.22  （0.9 bp)

1.35Y  18兴业F1 AAA/AAA 3.8  （8.9 bp)

1.44Y  16保利03 AAA/AAA 3.29  （0.9 bp)（大量成交）

1.49Y  18福特汽车01 AAA/AAA 3.32  （-3.7 bp)

1.51Y  18宁波银行01 AAA/AAA 3.26  （-0.3 bp)

1.52Y  16中油05 AAA/AAA 3.19  （2.5 bp)

1.54Y  18淮矿01 AAA/AAA 4.05  （-22.9 bp)

1.59Y  11大唐01 AAA/AAA 3.28  （6.6 bp)

1.6Y  18电投01 AAA/AAA 3.26  （-0.6 bp)

1.68Y  16万达03 AAA/AAA 4.01  （-6.3 bp)（大量成交）

1.69Y  16中铁建 AAA/AAA 4.25  （0.1 bp)

1.76Y  16天风01 AAA/AAA 3.59  （-2.5 bp)

1.8Y  16疏浚02 AAA/AAA 3.38  （-2.8 bp)

1.8Y  16陆嘴01 AAA/AAA 3.29  （-0.3 bp)

1.82Y  16圆融02 AAA/AAA 3.45  （-0.4 bp)

1.82Y  18闽能01 AAA/AAA 3.3  （0.2 bp)

1.83Y  16中金01 AAA/AAA 3.3  （8.5 bp)（大量成交）

1.86Y  16张江01 AAA/AAA 3.3  （-0.7 bp)

1.86Y  18闽能02 AAA/AAA 3.3  （-0.8 bp)

0.92Y+1Y  18南山03 AAA/AAA 5.5  （-24.1 bp)

1.93Y  16天津轨交MTN001 AAA/AAA 3.52  （-0.6 bp)

0.95Y+1Y  18复地01 AAA/AAA 4 行权 （-44.9 bp)

1.95Y  18浙商银行01 AAA/AAA 3.37  （-6.3 bp)

0.02Y+2Y  18山钢07 AAA/AAA 5.22  （68.4 bp)

0.11Y+2Y  16中燃G1 AAA/AAA 3.14 行权 （-32 bp)

2.12Y  18渤海银行02 AAA/AAA 3.68  （-1 bp)

2.25Y  18重庆农商小微债 AAA/AAA 3.42  （-3.5 bp)

2.25Y  18伊泰02 AAA/AAA 4.3  （-6.5 bp)

2.33Y  19京投01 AAA/AAA 3.38  （-1.6 bp)（大量成交）

2.33Y  19铁工01 AAA/AAA 3.37  （-1 bp)

1.44Y+1Y  19华发02 AAA/0 4.15  （-21.7 bp)

0.47Y+2Y  17鲁资01 AAA/AAA 3.15  （-31.6 bp)

2.51Y  16金地01 AAA/AAA 3.57  （-0.2 bp)

2.51Y  17铁道02 AAA/AAA 3.28  （6.6 bp)

2.55Y  19建银01 AAA/AAA 3.45  （-2.3 bp)

2.57Y  12石油06 AAA/AAA 3.31  （-0.1 bp)

2.57Y  17铁道04 AAA/AAA 3.28  （6 bp)

2.58Y  19中旅01 AAA/AAA 3.405  （1.6 bp)

0.61Y+2Y  17穗发01 AAA/AAA 3.15  （-28.9 bp)

2.64Y  19申证05 AAA/AAA 3.39  （-0.1 bp)

2.69Y  19京投03 AAA/AAA 3.43  （-2.1 bp)

0.71Y+2Y  14首开债 AAA/AAA 3.17 行权 （-0.9 bp)

2.75Y  19联通01 AAA/AAA 3.33  （0.2 bp)

0.76Y+2Y  17能投01 AAA/AAA 3.3  （-41.6 bp)

0.81Y+2Y  17杭旅02 AAA/AAA 3.65  （-3.7 bp)

0.82Y+2Y  17杭金02 AAA/AAA 3.25 行权 （-28.8 bp)

2.85Y  19建银03 AAA/AAA 3.48  （-1 bp)

2.85Y  19中信证券金融债01 AAA/AAA 3.35  （0.5 bp)

2.9Y+NY  17蓉轨可续期01 AAA/AAA 3.95 永续 （-8.1 bp)

2.9Y  19深投02 AAA/AAA 3.48  （-0.2 bp)

0.93Y+2Y  17平租03 AAA/AAA 3.95  （-14.3 bp)

2.93Y+NY  19大唐Y5 AAA/AAA 3.75  （0.3 bp)（大量成交）

1.1Y+2Y  17洪政02 AAA/AAA 3.27  （-0.2 bp)

0.5Y+3Y  18同煤01 AAA/0 4.6  （-85.6 bp)

1.51Y+2Y  16建发02 AAA/AAA 3.43 行权 （-1.6 bp)（大量成交）

1.51Y+2Y  16朝国资 AAA/AAA 3.28 行权 （-37.9 bp)

1.6Y+2Y  18能建01 AAA/AAA 3.33  （1.4 bp)

3.68Y  18铁道15 AAA/AAA 3.34  （0.3 bp)

1.88Y+2Y  18龙湖03 AAA/AAA 3.7 行权 （-57.8 bp)（大量成交）

3.95Y  18北汽集 AAA/AAA 3.74  （-2.3 bp)

2.08Y+2Y  18甬投02 AAA/AAA 3.4  （-40 bp)

2.11Y+2Y  16越交04 AAA/AAA 3.47  （-3.9 bp)

2.15Y+2Y  18浙商01 AAA/AAA 3.51 行权 （-39.8 bp)

2.21Y+2Y  18联想03 AAA/AAA 4.6  （-61.5 bp)

4.24Y  18深投债02 AAA/AAA 3.8  （2.7 bp)

2.32Y+2Y  19中铁02 AAA/0 4.5  （-28.6 bp)

4.37Y+NY  19中国银行永续债01 AAA/AAA 4.3  （2.1 bp)

2.42Y+2Y  17龙湖绿色债02 AAA/AAA 3.83 行权 （-62.1 bp)

4.43Y  19南京银行02 AAA/AAA 3.72  （0 bp)

2.47Y+2Y  19天马01 AAA/AAA 3.62 行权 （-43 bp)

2.47Y+2Y  19苏城01 AAA/AAA 3.45  （-40 bp)

2.5Y+2Y  19侨城01 AAA/AAA 3.47  （-34.3 bp)

2.6Y+2Y  19东资01 AAA/AAA 4.72  （-79.7 bp)

2.67Y+2Y  19TCL01 AAA/AAA 4.18  （-28.1 bp)

2.71Y+2Y  19齐鲁01 AAA/AAA 3.45  （-35.5 bp)

2.85Y+2Y  19皖投01 AAA/AAA 3.51 行权 （-1.4 bp)

4.89Y  19恒健01 AAA/AAA 3.83  （1 bp)（大量成交）

2.92Y+2Y  19中交G3 AAA/AAA 3.45 行权 （0.3 bp)（大量成交）

5.28Y  17西安高新债01 AAA/AAA 4.35  （24.1 bp)

0.9Y+5Y  15信投01 AAA/AAA 3.15 行权 （0.8 bp)

0.92Y+5Y  15金街02 AAA/AAA 3.18  （-85.5 bp)

6.09Y  15远洋05 AAA/AAA 4.31  （-6.9 bp)

4.93Y+2Y  19不动06 AAA/AAA 4.25  （-24.7 bp)

6.95Y  19陕投债02 AAA/AAA 4.71  （11.3 bp)

1.62Y+6Y  18GLPR3 AAA/AAA 3.87  （-100.7 bp)

3.59Y+5.01Y  13同煤债 AAA/AAA 5.1  （23.5 bp)

18.8Y  18铁道20 AAA/AAA 4.04  （-0.9 bp)

AA+方面，

175D  17东江G1 AA+/AA+ 3.85  （-5.8 bp)

207D  17正集01 AA+/AA+ 3.955  （4.7 bp)

331D  15中环债 AA+/AA+ 5.08  （-6.6 bp)

1.11Y  15中骏01 AA+/AA+ 5.2  （-47.6 bp)

1.22Y  15禹洲01 AA+/AA+ 5.1  （-21.8 bp)

1.52Y  PR常德投 AA+/AAA 3.6  （-5.9 bp)

1.22Y  15禹洲01 AA+/AA+ 5.1  （-21.8 bp)

1.54Y  16大华01 AA+/AA+ 5  （47.3 bp)

1.71Y  16湖州01 AA+/AA+ 4.2  （-6.1 bp)

1.76Y  16张公01 AA+/0 4.1  （-9.2 bp)

2.02Y  18乌经建 AA+/0 5.3  （-3.4 bp)

0.11Y+2Y  16瀚蓝01 AA+/AA+ 3.68  （12.3 bp)

0.13Y+2Y  16涪陵02 AA+/AA+ 3.1  （-54.4 bp)

0.21Y+2Y  18鲁钢03 AA+/AAA 4.4  （-95.9 bp)

2.46Y  19柳投控 AA+/AA+ 4.63  （2.9 bp)

0.49Y+2Y  17华置债 AA+/AA+ 5.25 行权 （26.4 bp)

2.52Y  15梅山岛债 AA+/AA+ 3.92  （-5.7 bp)

2.89Y  19兴港02 AA+/0 4.3  （-4.1 bp)

0.18Y+3Y  16杭汽02 AA+/AAA 3.3  （-99.9 bp)

3.34Y  16黄冈城投债 AA+/AA+ 3.8  （-1.6 bp)

3.36Y  16温城专项债01 AA+/AA+ 3.7  （-2 bp)

3.37Y  16上饶国资债 AA+/AA+ 4.17  （-1.4 bp)

1.55Y+2Y  16漳九龙 AA+/AA+ 3.52 行权 （-39.9 bp)

1.94Y+2Y  18昌控01 AA+/AA+ 3.8  （-41.6 bp)

2.1Y+2Y  18浦土01 AA+/AAA 3.4 行权 （-40.3 bp)

2.23Y+2Y  18泰交02 AA+/0 4.5  （-43.5 bp)

4.47Y  19株城02 AA+/0 5.6  （32.6 bp)

4.85Y  17滇投债 AA+/AA+ 4.66  （-6.4 bp)

AA方面，

67D(休2)  12渝出版债 AA/AA 4.3  （49.9 bp)

87D  16联讯01 AA/AA 3.88  （-20.8 bp)

114D  13通港闸债 AA/AA+ 3.68  （5.4 bp)

307D  16淮北小微债 AA/AA 4.95  （4.3 bp)

316D  10攀国投债 AA/AA 4.24  （-3.1 bp)

330D  15焦作01 AA/0 4.7  （3.8 bp)

359D  15甘电债 AA/AAA 3.35  （-5.7 bp)

1.19Y  15惠憬02 AA/AA 5.3  （-0.7 bp)

1.23Y  15连云港 AA/AA 4.15  （-2.1 bp)

1.60Y  14徐州高新债 AA/AA 4.08  （0.2 bp)

1.77Y  14孝高创债01 AA/AA 4.1  （-0.5 bp)

0.86Y+1Y  18嘉兴01 AA/0 5.2  （-4.1 bp)

2Y  PR陂城投 AA/AAA 3.7  （-15.3 bp)

0.11Y+2Y  16七师01 AA/AA 6.45  （71.1 bp)

2.37Y  15中区城建债 AA/AA 4.4  （-4.5 bp)

2.53Y  16奉化危改项目债 AA/AA 4.5  （-2.9 bp)

2.54Y  15郫县国投债 AA/AA 5.4  （-6.8 bp)

2.60Y  15江门高新债 AA/AA 4.04  （-0.4 bp)（大量成交）

2.64Y  19绿原01 AA/AA 6.3  （4.1 bp)

2.86Y  16金湖债 AA/AAA 3.83  （-6.9 bp)

0.87Y+2Y  17美晨01 AA/AAA 5 行权 （-90.6 bp)

1.03Y+2Y  14粤运01 AA/AAA 3.62  （1.8 bp)

3.13Y  15芜湖新马债 AA/AA+ 4.3  （-4.2 bp)

1.14Y+2Y  15沪城开 AA/AA 3.9  （-3.6 bp)

3.15Y  15沛县城投债 AA/AA 4.53  （3.7 bp)

3.51Y  16肥城资债 AA/AA+ 4.55  （-5 bp)

3.57Y  16安泰债02 AA/AA 6.08  （-3 bp)

3.69Y  16文登债 AA/AA 5.1  （-4.9 bp)

3.81Y  16南川城投债 AA/AA+ 4.92  （19.1 bp)

3.82Y  16镇新停车场专项债 AA/AA+ 6.71  （-0.1 bp)

3.94Y  16诸暨城东债 AA/AA 4.36  （0.1 bp)

AA-方面，

1.33Y  14镇江新城债01 AA-/AA+ 6.2  （2.3 bp)

7、（朱琳）今日交易所公司债成交相对清淡，非国企居多，资质不佳，整体期限偏短，继续有西王、渝信等高收益成交。

8、（吴昊）A今日单边下跌，两市成交5800亿左右，基本与上日持平；北向资金尾盘突击，全天小幅净流出，结束连续12日净流入。板块上看，科技股领跌，半导体、5G、国产软件跌幅均在3%左右；金融股持续走弱，券商板块跌近3%；房地产单边下行，哈高科跌近8%。多地印染化工企业停产减排，分散染料全系列价格上调，概念板块走强，白酒股全天走强，消费板块相对跌幅较小，截止收盘，上证指数跌1.74%报2978.12点；深证成指跌1.97%报9722.80点；创业板指跌2.12%报1677.99点。

转债方面，个券跌多涨少，上证转债指数大跌1%以上，华通跟随正股涨停，转债大涨14.26%，联泰涨2.32%，安图，清水，富祥涨幅在1%以上，下跌方面，大量个券跌幅较大，广电跌幅5.5%居首，凯龙，泰晶，和而，圣达跌幅在4%以上，佳都，特发，湖广，崇达，盛路，冰轮，蓝盾，贵广跌幅在3%以上，大量个券跌幅超2%。