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悄悄揭个秘
- 来源:金融街老裘
昨天,老裘参加了中金公司组织的文化传媒论坛。会上,老裘遇见了分众传媒的领导。交流之后,有这样几个新的内容和大家分享。目前来看,下游需求还是偏弱。广告主信心缺失,很多大客户不愿意投太多的广告,而是会选择先试一下,并且希望价格低一点。互联网客户和上半年一样依然乏力,日用消费品反而比预期的更好一点。上半年,分众的客户回款速度放慢,短期(210天以内)的应收款余额占比从47%下降到37%,而长期(超过210天)应收款,特别是301-390天的应收款占比上升了6%。账龄变长之后,坏账计提也大幅增加,上半年分众合计计提了3.8亿元的资产减值损失(含信用减值损失),其中一季度计提8400万,二季度计提了3亿元。公司这次表示,三季度和四季度肯定还有坏账,但是不会超过二季度的水平了。具体预测的话,可以用一季度和二季度的区间来测算。分众表示,楼宇的合同租期一般是3-5年,办公楼的租期稍微短一点,大概在2-3年,影院的租赁期限最长,一般是5年左右。租金上涨与否主要是和行业的竞争格局相关。过去很长时间里,楼宇的租金保持非常稳定的水平,基本上和通胀差不多,但去年开始有资本参与竞争,物业开始抬价。影院的租金过往每年有5%-7%的增长,竞争对手是万达和中影。公司在半年度报告中披露,预计2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润11.5亿元-14.5亿元,同比下降70%-76%。如果拆分的更加仔细一点,可以看到19年第三季度的净利润是在3.7亿元-6.7亿元,同比下滑54%-75%。这次公司提到,三季度影院的收入下滑幅度可能更大,而楼宇广告的收入下降幅度和二季度差不多。总体而言,交流之后,我认为下半年对分众的业绩不能有太高的预期。1、思源电气,预告今年前三季度盈利增长50%-80%,盈利区间是3.6亿元-4.3亿元。公司提到业绩增长的原因是因为公司经营状况及业务发展势头良好,主营业务收入、销售规模以及持续盈利能力继续平稳增长,公司经营业绩进一步稳健提升。思源做的是传统的制造业,董老板是上海交大毕业的,交流过很多次,人蛮靠谱的。陆股通的持股占比近期创了历史新高(K线下的那个图)。2、南玻A、高能环境、智度股份和科达股份公布了股票回购方案。股票回购一共就5个目的,分别是市值管理、实施股权激励、股权激励注销,盈利补偿和重组对价。年初至今回购金额最大的五家公司是伊利股份(58亿元)、中国平安(50亿元)、招商蛇口(40亿元)、美的集团(40亿元)和陕西煤业(25亿元)。3、作为全球头号对冲基金,桥水基金正在经历29年来最艰难的时刻:今年前8个月时间里,该基金的“旗舰产品”纯阿尔法基金(波动率12%)亏损了5.88%;纯阿尔法基金(波动率18%)同期亏损更是高达9.4%。如果接下来的4个月里业绩没有改善,2019年或成为桥水两只旗舰产品历史上业绩最差的年份。我想,可能是因为规模太大了,也可能是因为桥水使用的风险评价策略太拥挤了,这几年的回报率一直很一般。4、精功科技:控股股东精功集团共持有公司31.16%股份,全部被司法冻结及多轮冻结,控股股东被法院裁定受理破产重整申请进入重整程序,可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。精功集团杠杆高,精功科技自身的现金流也很一般。随便看一下公司的现金收入比,常年低于100%。这样的公司不碰最好了。5、沙特能源部长表示:(1)失去的产能已经恢复了50%;(2)正常的产能到9月底就会恢复;(3)沙特目前正在以空袭前的水平向客户供油;(4)沙特阿美的上市计划不受影响。昨天美股低开高走,原油大跌重回$60。美联储今天将宣布利率决定。(a)降息+鸽派言论;(b)降息+无鸽派言论;(c)不降息+无鸽派言论。市场期待的是(a),大概率会出现的是(b)。其实有不有鸽派言论也不重要了,先把降息两次的小目标完成再说。最关键的,还是不靠谱不要一降息就宣布毛衣战。
6、大族激光宣布向1333人授予5000万份股票期权。
昨天大族激光的股价因为这个消息逆势上涨1%,市场觉得股权激励计划里的业绩考核目标定的比较高,2020年到2022年的业绩增长有保证。
但是我想到的是,相对大族现在10个亿的总股本,5000万份股票期权占比高达5%,高老板本身持股比例就不高,这样一来又大幅摊薄了。
沪股通持股大幅减少,从最高27%的占比,现在只有8%多一点。基本面有瑕疵的个股,很多海外的大机构是永远不能再碰了。(见下图)
本周末林奇总(微信公众号“林奇”)在合肥、奶爸(“趋势交易的奶爸”)在厦门、哈总(“雷恩周”)在佛山有三场活动,欢迎感兴趣的朋友到场参加。谢谢大家!
老裘
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