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  • 让二师兄多飞一会儿！
  • 来源：功夫财经

给关不羽打 call

“二师兄”还没走出猪栏，每年仅补贴一项就得有成百上千亿的政府资金投入了！

即便没有“非洲猪瘟”爆发，猪肉大幅涨价也会出现。
要有耐心“让二师兄多飞一会儿”。只有供给缺口得到补充，才能让猪肉价格回归正常。
《西游记》里边的师徒四人，可谓分工明确，师父教你做人，大师兄教你做妖，沙师弟教你勤奋干活，只有二师兄好吃懒做啥用没有。
可谁也没想到，进入公元2019年，二师兄突然身价暴涨，大有超越师父唐僧肉的架势，“猪肉自由”更是成为继“车厘子自由”之后的又一坊间热词。

整个2019年，二师兄用生动的价格表现，给世人上了一堂经济学课，总算有了一份正经贡献。但对爱吃猪肉的国人而言，这份“贡献”却略显沉重。
中国的养猪业，大而不强


作为世界上最大的猪肉生产国，中国近十年来的猪肉产量，占比超世界总产量的一半，年产值上万亿。
无奈的是，中国的养猪业虽然规模很大，却远谈不上强。仅就养猪成本而言，中国就足足高出了美国的一倍。也正因如此，这些年来，各级政府为养猪业提供了大量补贴，补贴政策很复杂、来源也很多。
比方说，规模化养殖的按照规模等级，每家20万到80万不等，每头繁殖母猪补贴100元。仅此一项，按照母猪存栏数据推算，理论上可达30亿元以上。
除此之外，还有专门针对养猪大县的补贴，2017年，这个数据就达到了220亿元以上。而在保险、育种、疫苗等诸多环节，政府补贴的身影也是随处可见。
也就是说，“二师兄”还没走出猪栏，每年仅补贴一项，就得花掉政府数百乃至上千亿资金。可即便是如此下血本，国产猪的成本、价格还是远高于国际市场，以至于每年政府还要花大力气阻击“二师兄非法入境”——走私猪。
更要命的是，在中国，养猪的高成本几乎是刚性的。不说别的，首先咱们的饲料就全无价格优势，像猪饲料主要原料玉米、豆粕等等，美国的价格要比中国便宜一半以上。此外，由于繁殖技术好于中国，美国的仔猪采购价格也比中国要低很多。
一个猪饲料成本，一个仔猪采购价格，光这两项差不多就占去了养猪成本的80%，这两个指标下不去，养猪成本不高才怪。
中国养猪业流行的说法，是以规模化养殖降低成本，但从出栏价格上看，这个说法似乎不是那么站得住脚。2014年的一项统计数据显示，规模化养殖（年出栏500头以上）的出栏价，比散养户也只低了2元/斤。
而规模化养殖企业从政府那拿到的补贴，可是要远远高过中小散养户，所以这两块钱的“含金量”还得打折扣。
可能的经济学解释是，散养户业主几乎不会考虑人工成本和设备折旧，所以实际的会计成本，要低于规模化养殖，产品定价的弹性也更大。前一段很红的长租房市场也有类似情形，房源集中后房租涨了，但企业利润很低。
总之，高补贴、高成本、高价格的中国养猪业就是个“冤大头”行业，政府投入巨额补贴，却养出了比人家贵一倍的猪肉。
这套打法的唯一好处是保证了“猪肉自给率”——近几年，每年进口猪肉仅一百多万吨，连国内市场小零头都够不上。
但与此同时，作为饲料的大豆、豆粕、玉米却大量依赖进口，甚至连种猪也是飘洋过海运来的——2017年进口种猪超过1万头以上，占比一半。所以，你会看到，所谓的“猪肉自给率”不过是名义上的，我很困惑追求这个指标的意义何在。
而且，国内猪肉消费市场的封闭，还带来了另一严重后果：那就是，养猪这么多年，咱们都没能在国际市场上形成有效的供给，产量、质量、渠道都成问题。
海外”猪队友“数量少、进不来的局面，和这次猪肉暴涨有密切的关系，本文后面也会说到。
“二师兄”是怎样飞上天的？


2014年左右，专家根据此前的趋势预测中国人均消费量会持续走低，加之正常的“猪价格周期”处于最低位，“去产能”呼声高涨。
2015年下半年，出于环保考虑，不少地方开始“禁养限养”。这一政策在2016年达到高潮，一些地方政府大举拆迁中小养殖户，这部分产能算是彻底去掉了。
“连根拔起”的结果就是猪少了：2018年2月与2016年同期相比，我国能繁母猪存栏量、生猪存栏量均下降11%左右，而且这一下降趋势还在加速。显然，由此产生的供给大幅下滑，和2018年下半年爆发的非洲猪瘟关系并不大。
再看需求端，专家照例对市场形势发生了误判，“猪肉消费需求持续下降”并没有发生，而是稳定了下来。2016年后连续三年，中国人均猪肉需求稳定在40公斤，年度总需求量在55.5百万吨左右，光产量缺口就达到了两百万吨左右，这才有了后来进口百万吨洋猪的“壮举”。
可就是这占比不到2%的进口量，国内猪企、专家还是纷纷批评说，会“影响猪肉价格”——他们大概忘了，自家的猪也不是什么纯国货。
需求不变，供给下降，用最基本的经济学常识分析也会得出结论，猪肉价格上涨。因此，即便不爆发“非洲猪瘟”，猪肉大幅涨价也会出现。
一方面强调“自力更生”封闭国内市场，另一方面在生猪行业大搞环保大跃进，双重作用之下，本来就不低的养猪成本进一步提高，出栏的“二师兄”价格自然是节节攀升。
天下没有免费的午餐，过去种下的因，到今年结果了。
雪上加霜的是，“二师兄”刚踩上筋斗云，又迎来了非洲猪瘟这个大助攻，猪肉这才一路狂飙，狂飙到很多人怀疑人生。
“二师兄”的身价，一时半会降不下来


虽然还没见到“二师兄”伤亡数量的完整统计数据，但非洲猪瘟对供给量的冲击肯定小不了——2019年6月生猪存栏环比再降5.1%，同比减少25.8%，其中瘟疫导致减产的占比上限在15%，这已经远超正常范围。
疫情爆发不仅直接影响供给数量，还对生猪的调运产生了影响。过去这些年，受政策引导影响，猪肉生产一直在向发达区域集中，猪肉主销区却在发达地区和城市，生猪的异地调运量非常大。
由此，在疫情爆发之初，生猪调运便成了疫情扩散的主要途径。而加强检疫后限制、禁止止生猪调运，导致主产区积压、主销区缺货，又引发了局部暴涨，这在北京、广东两地尤为明显。
疫情爆发后，有不少文章将猪价上涨的矛头指向了养殖户，大肆渲染他们惜售观望。不得不说，这种论调是典型“出事怪商家”的阴谋论，违反经济学常识。
要知道，疫情蔓延期间，把“二师兄”强留在家的风险不小，何况这货还得天天好吃好喝供养着，成本不低。这种条件下尽快出货才是正常选择。
真正的影响价格的因素是出货后，养殖户购入仔猪的意愿下降——染病死亡、血本无归的风险太大了，国务院为此出台了补助政策，这才是正经的解决办法。
既然政府都出手了，那么飞天的“二师兄”是不是很快就能落地了呢？我认为，要回答这个问题，还得回到供需关系上来。
首先是疫情影响，专业人士表示，非洲猪瘟的影响，少则三五年，多则十数年。因此，减产、物流通畅等问题都不是一时半会能解决的，唯有寄望各项防控措施出台后能逐渐缓解。
其次，靠政策引导中小散养户归队怕是很难，而且远水也解不了近渴。限养禁养拆迁，伤了不少散养户的心，加之疫情未过，大家也不愿去冒这个风险。
当然，也不排除优厚的鼓励政策，能吸引“二师兄”重回农户，但即便如此，猪也不是一两天就能养成的，养殖周期的自然规律急不来。
其三，大力引进国外“二师兄”救场，这个想法固然好，但短期内恐怕效果有限。
放眼全球，现有猪肉贸易规模也不过800多万吨，而2019年中国的猪肉缺口可能就要达到700多万吨，完全不成比例。“临时抱佛脚”加大进口，人家抬高价格怎么办？你有几分议价空间？
而且就当前而言，猪肉的进口渠道也不完善，有些潜在的供应方压根就没好好开发。比方说和阿根廷这样的农业大国，今年四月才完成相关的检疫协议，七月刚开始进口猪肉，其余可知。
因此，进口规模扩大最快也得半年后了。“天兵天将”的外援永远迟到，看过《西游记》的都知道。
事已至此，唯有少安毋躁了。要有耐心“让二师兄多飞一会儿”。只有供给缺口得到补充，才能让猪肉价格回归正常。
眼下能做的是汲取教训，学学唐三藏——“尊重市场规律，不要轻易干预市场，不要迷信行政手段”的真经要经常念、天天念。


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