- “国家送订单”!春节返乡政策开辟千亿新市场,刚需驱动下业绩预增最高70倍,202
- 来源:金融界网站
随着春节的脚步临近,一年一度的大规模人口迁徙即将拉开序幕。疫情反复之下,几天时间内多个城市完成全员核酸检测,千百万人口“应检尽检”、“愿检尽检”。叠加“回家过年”的返乡潮,各地核酸检测新规不断出台,新冠检测需求集中爆发,体外诊断板块也迅速飘红。1月21日早间开盘,体外诊断板块活跃,截至收盘上涨3.95%,领跑沪深两市。聚焦个股,凯普生物盘中涨逾17.74%,迪安诊断、华大基因收涨超10%;金域医学、明德生物、西陇科学涨停;安图生物、达安基因、硕世生物、万泰生物等多只个股大幅跟涨。 一号难求,“国家给企业送订单”1月20日,国家卫健委有关负责人在新闻发布会上表示,春节返乡人员需持有7日以内核酸检测阴性证明。返乡后,实行14天居家健康监测,期间不聚集、不流动,每7天开展一次核酸检测。全国各地要实行乡采样、县检测,检测机构要在收到样本后的12小时内反馈检测结果。当地基层政府要对返乡人员进行网格化管理,同时做好隔离场所和检测能力的准备,一旦发生疫情,能够快速响应。此外,为更好地实现各地联防联控,国务院也对各行政区划提出了明确的核酸检测能力要求:常住人口500万以下的城市,省内需具备2天内完成全员检测的能力;常住人口500万以上的城市,在国家支持下要具备在3-5天内完成全员检测的能力。消息一出,立刻引发全社会高度关注。无论是返乡的民众还是各基层组织,核酸检测需求集中爆发,各检测机构“一号难求”。这无疑给检测试剂行业带来了巨大利好。核酸检测相关企业纷纷直呼“春节前国家来给企业送订单啦”!据交通运输部王绣春介绍,今年春运是疫情防控常态化下的第一个春运,预计全国春运期间发送旅客在17亿人次左右。如果按照每人往返2人次计算,2021年春运旅客规模将达到8.5亿。华安证券表示,结合集采提取试剂和检测试剂的中标价格,以及目前80元-120元的核酸检测费用,通过对返乡人数和检测次数的估算,预计核酸检测产品使用总规模在150亿-300亿元;核酸检测服务规模约为600亿-1200亿元。可以看到,返乡新规的出台,给生产核酸检测产品的厂商提供了百亿级别的新增市场;对于检测服务提供商来说,则提供了千亿级别的市场增量。连夜上线核酸检测服务自去年入冬以来,随着气温的降低,疫情又呈现出多点散发的态势。辽宁、吉林、黑龙江、上海、天津、北京、河北等地都先后出现本土传播,石家庄、大兴确诊国外变异毒株感染,吉林更是出现了“超长传播”。同时随着寒潮来袭,气温骤降,多地发热门诊量直线飙升。恰逢临近春节假期,新冠检测需求也随之激增,出现大量市场空白。值得注意的是,春节返乡政策一出,已有多家企业连夜做出反应。金域医学在微信公众号发文表示,在金域医学的电商平台即可下单做核酸检测,个人可通过预约,到指定采样点采样;30人以上的团队,还可以享受上门采样服务。
迪安诊断也在电商平台推出了团单预约、上门服务。企业在迪安天猫旗舰店即可预约上门核酸检测,50-100人企业预付金为3000元,100人以上企业预付金为5000元。还可以享受店铺商品优惠券,券后价格2500元起。
此外,美年健康、爱康国宾这两家民营体检龙头以及凯普生物,也均在电商平台上线了核酸检测预约服务。“清一色”业绩预增,最高达70倍受疫情防控的刚需驱动,核酸检测概念股2020年业绩向好。据Wind数据统计,在A股24只新冠核酸概念股中,共有20只在2020年前三季度实现了净利润的同比增长。其中,达安基因、硕世生物、东方生物这三只个股的盈利增幅超过10倍。股价方面,2020年至今万泰生物暴涨2203%,达安基因、硕世生物均涨超200%。进入1月业绩披露季,已有近20家新冠检测概念股公布了2020年的业绩预告,均“清一色”预增。
公开资料显示,这些上市公司的业绩预增原因多是由于旗下新型冠状病毒检测试剂相关产品的海内外订单大幅增加。其中,明德生物预计2020年全年净利为4.4-5.0亿,同比增长959.58%-1104.07%。公司曾中选湖北新冠病毒检测试剂集采清单,目前新冠病毒核酸检测试剂产能为100万人份/日。达安基因预计2020年归母净利润为20-22亿,同比增长2069.63%-2286.59%。截止目前,其已生产新冠检测试剂盒超1.5亿人份,公司的检测试剂标准产能也从最初得5万人份/日提高到了150万人份/日。圣湘生物更是发布公告称,2020年盈利预计最高可同比增加70倍。该公司核酸检测试剂一天产能最高可达200万人份。综合各家公告来看,不仅2020年新冠检测概念股基本面向好,面对未来的不确定形势,上市公司的产能供给也较为充足。体外诊断需求有增无减在过去的一年里,突如其来的疫情无疑给体外诊断行业带来了巨大的机遇和挑战。从事POCT(即时检验)快速诊断试剂与快速监测仪器自主研发、生产和销售的相关企业更是乘势而起,实现了业绩的巨幅增长。据统计,截止当前,全球共检测新冠病毒11亿人次,中国检测人数超过150万人次/日。且多家机构表示,随着国外超强传播变异毒株的出现,全球感染人群正进入新一轮的快速增加。全球对于新冠病毒快速筛查、居家检测、POCT应用和新冠病毒与其他呼吸道病原体鉴别诊断的需求正越来越大。预计在全球疫苗完全大规模接种完成前,核酸检测将持续常态化运行。国海证券指出,2021年核酸检测试剂和检测服务需求量可能只增不减,核酸检测试剂和检测服务参与者的业绩将延续高弹性。对于整个体外诊断行业,也仍有超千亿的市场空间。据研究机构指出,目前全球约有2/3的医疗决策是基于诊断结果得出,其中80%以上属于体外诊断领域。预计中国体外诊断市场2016-2021年的复合增速将可达到15%。
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