- 当前市场的焦点问题
- 来源:黑石的投资随笔
周末期间,也门胡赛武装集结10余架无人机袭击了位于沙特东部的布盖格(Abqaiq)石油公司,这是世界上最大的石油加工厂,每天可加工700万桶原油。同时受袭击的还有胡莱斯(Khurais)油田,为沙特第二大油田,日产量逾100万桶。两处袭击导致沙特原油供应每日减少570万桶,这意味着全球原油日产量降低5%左右。布伦特原油在周一早上最高涨幅接近20%,这是原油市场在过去多年中最大的黑天鹅。
周二晚间凌晨,沙特能源部声明当前已恢复200万桶/日的原油加工,9月底前预计恢复到490万桶/日,加上沙特国内炼化企业减少100万桶/日的消耗,预计9月底就能恢复正常,原油市场应声大跌6%。普遍的言论是原油将重启跌势,这里先搁置结论,回到当前原油本身的市场供需。花旗惊喜指数和一系列指标显示,自8月中旬开始,全球经济在显著复苏,并且步调一致,这在过几年非常罕见。 而从我个人认为的最佳的原油消费指标——中国原油加工量同比数据来看,显然今年三季度原油消费较大幅度转好 在考虑到今年各方普遍的较低库存,不太可能出现去年和2015年旺季不旺的情况,按照正常的旺季预期 这是比较可能出现的一种情况。换句话说,就原油本身的基本面来说,9月份就应该上涨(实际上在上周末之前已经上涨了近10%),沙特因素冲击过去后,原油必然要回归其当前的基本面情况,旺季,低库存,宏观同步回暖,考虑到减产协议并没有破坏,相比正常情况,旺季或许会减少2000-3000万桶的供应,无疑加剧了九十月份原油市场的紧绷。哪怕沙特事件退潮,我也看好布伦特原油上涨到70-75美元/桶,上海原油上涨到520-550元人民币/桶。再考虑到沙特事件后中东动荡的地缘局势(沙特版911)以及必然到来的报复,中短期油价的多头可能更加稳固。8月中旬以来的全球同步复苏以及美联储降息空间的有限,明天的美联储议息会议很可能偏于鹰派甚至降息25基点后停止降息,这对已经透支降息预期的黄金不是好事,个人判断是跌幅可能在10%左右。
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