- 悄悄揭个秘
- 来源:金融街老裘
昨天,老裘参加了中金公司组织的文化传媒论坛。会上,老裘遇见了分众传媒的领导。交流之后,有这样几个新的内容和大家分享。首先,是关于下游需求的。目前来看,下游需求还是偏弱。广告主信心缺失,很多大客户不愿意投太多的广告,而是会选择先试一下,并且希望价格低一点。互联网客户和上半年一样依然乏力,日用消费品反而比预期的更好一点。其次,是关于坏账计提。上半年,分众的客户回款速度放慢,短期(210天以内)的应收款余额占比从47%下降到37%,而长期(超过210天)应收款,特别是301-390天的应收款占比上升了6%。账龄变长之后,坏账计提也大幅增加,上半年分众合计计提了3.8亿元的资产减值损失(含信用减值损失),其中一季度计提8400万,二季度计提了3亿元。公司这次表示,三季度和四季度肯定还有坏账,但是不会超过二季度的水平了。具体预测的话,可以用一季度和二季度的区间来测算。第三,是租金的变动。分众表示,楼宇的合同租期一般是3-5年,办公楼的租期稍微短一点,大概在2-3年,影院的租赁期限最长,一般是5年左右。租金上涨与否主要是和行业的竞争格局相关。过去很长时间里,楼宇的租金保持非常稳定的水平,基本上和通胀差不多,但去年开始有资本参与竞争,物业开始抬价。影院的租金过往每年有5%-7%的增长,竞争对手是万达和中影。最后,是关于三季度的业绩展望。公司在半年度报告中披露,预计2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润11.5亿元-14.5亿元,同比下降70%-76%。
本周末林奇总(微信公众号“林奇”)在合肥、奶爸(“趋势交易的奶爸”)在厦门、哈总(“雷恩周”)在佛山有三场活动,欢迎感兴趣的朋友到场参加。谢谢大家!
老裘
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