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来源 | 半导体风向标
作者 | 陈杭 西南新经济首席1985字 | 4分钟阅读无边界扩张的阿里，其终局到底是什么？

1、消费分析师眼里的阿里，其终局是全场景数字化赋能的新零售世界巨头
2、科技分析师眼里的阿里，其终局是依靠云计算赋能ICT世界的基础设施
3、金融分析师眼里的阿里，其终局是信用数据重新赋能全栈金融科技巨头

显然，以上都不完全对，
在阿里巴巴深度报告《阿里的边界》和，我们将阿里的业务总结归纳成四大飞轮：

那么，我们列出阿里的等式：
阿里（现状） = 70%电商 + 20%金融l物流 + 10%云计算阿里（终局） = 40%电商 + 20%金融l物流 + 40%云计算
下文将回答以下三个问题：
1、阿里C端大文娱板块为何大溃败？
2、阿里T端布局的用意和达摩院的意义
3、为何B端OS将成为阿里的终局，其底层基因是什么？

 1   1               1
阿里的C端终局战事已经结束，阿里已经“失败”
何为C端？
To C的消费互联网：2C的数字化关注的是客户体验，这是产品经理的时代，其本质是基于人的数字化赋能，按照网络效应强度，我们抽象出社交、分发、电商、文娱四条C端主赛道。
经过20多年的演化竞争，目前座次已定，FAAMG+BAT各领风骚，其中苹果、Google、微软占据最核心的三大操作系统，成为C端的底盘。

人+人（网状网络效应）：腾讯 + Facebook，这是无与伦比的网络效应，能吸引最大量且最便宜的流量。
人+信息（星型网络效应）：谷歌 + 头条/百度，流量和粘性仅次于SNS，市场格局732。
人+商品/服务（双边网络效应）：阿里 + 亚马逊 + 美团 + 滴滴，双边平台型，粘性较弱。
人+娱乐：优酷土豆 + 爱奇艺 + B站 等
操作系统是ICT行业中最完美的商业模式，掌握一个操作系统就能进入万亿美金俱乐部。
我看看到全球市值前3名，无一例外都是C端的操作系统（Windows、iOS、Android）
C端的底盘（OS）：苹果 + 微软 + Google
三大OS + 4大赛道 +8家巨头（FAAMG + BAT），格局已定。

阿里占据的是网络效应较弱的双边网络效应，相比头条的星型和腾讯的网状，其基因就决定了阿里天然缺乏流量，而且阿里天然吞噬流量。
所以C端阿里的终局已败，阿里的终局是B端的操作系统

  2               1
阿里的T端终局为未来下注
何为2T（to Things）？
数字世界的三大生产关系，以人为基础的2C消费互联网，以企业为基础的2B产业互联网，2T就是以Things为落脚点的万物互联网。
ToT的IoT物联网：2T代表着唤醒万物的全新生产关系，是互联网发展的终极形态，是一种赋能Things的极致数字化，我们按场景将其分为家、车、工业、城市4大主赛道，目前小米在家庭场景、特斯拉在车用场景，阿里在城市场景具备显著先发优势。

1、智能手机的本质是什么？智能手机的本质是操作系统和芯片
2、5G的本质是什么？5G的本质是异构网络，大机会在于异构出来的新兴应用场景（家居 + 车）
3、AI的本质是什么？AI的本质是异构的算法和算力，未来将出现全新的AIOS
PC时代的霸主是Windows + Intel、MI时代的ARM + iOS，那么AIoT时代的霸主一定是异构OS + 异构芯片的算法+算力联合体，所以我们看到了平头哥半导体。
在《全球科技全局变量》深度报告中，我们判定2C、2B、2T三种生产关系中最重要的就是操作系统，OS就是最顶级的商业模式，掌握OS才是最无与伦比的护城河。
to Things时代操作系统的战争刚刚才开始，阿里具备先机，算法和场景上领先，但是算力上落后，未来AIOS花开谁家，犹未可知。


  3               1
阿里的B端终局胜负手，这才是阿里的未来
to B的本质是什么？
To B的产业互联网：其本质是基于企业Business需求的数字化，解决的是效率提升，我们同样抽象出云、金融、物流、企业服务四条B端主赛道，在网络效应主导下格局已定，阿里、亚马逊、微软领跑全球，并且能够封锁赛道。

如图，云计算的本质就是“商业操作系统”

对于阿里来说，运营是其最核心，其内涵是为B端赋能，其使命是“让天下没有难做的生意”
为了实现商品交易信息不对称，淘宝天猫出现了
为了交易过程中支付的便利性，支付宝出现了为了提高商品流通中物流效率，菜鸟出现了为了提高B端商户信息系统效率，云计算出现了
一切都是为了那个使命：To Make It Easy to Do Business Anywhere
对于，双边网络效应的阿里而言，“缺流量”将成为常态，但对于网状网络效应的腾讯是C端之王。
但是在B端中，网络效应依旧是竞争格局的支配力量，云计算为首的产业互联网具备极强的网络效应，阿里是B端之王！有机会跟亚马逊一块，成为全球第5个操作系统（微软的Windows、苹果的iOS、谷歌的Android、亚马逊的AWS）
都在赞美马老师的格局和阿里的组织力，其表象背后的基因更值得探究，阿里双边网络效应基因决定了阿里的性格和文化。

在新经济分析师眼里，阿里的终局是云计算赋能商业世界的操作系统

本文节选自陈杭的《互联网框架：复盘20年、展望20年》，S1250519060004











电子首席 l 陈杭




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