1.市场观察：整体：中线方面，指数继续走强，成交量也在较好的水平，中线行情继续向上，即便今天有些调整，整体应该没什么问题；短线方面，高低切换明显，以九鼎新材、易尚展示、深赛格、深大通、和而泰为代表的高位股震荡，但低位的首板，以及2进3、3进4表现突出，高低切换过后，应该有所调整短线：短线情绪需要再调整一下。汽车零部件概念分化，前排特尔佳、西菱动力、东风科技继续连板，但后排多数掉队，今天估计进一步退潮；深圳概念仅剩深赛格、深大通两个连板，题材后续应该还有反复，但选股选时的概率和赔率都不好把握了；工业大麻继续上涨，龙津药业、福安药业涨停，不明觉厉；超跌反弹的涨停很多，比如恒康医疗、亚太药业、双成药业、辅仁药业等等，这些股票接力意义不大，但说明目前市场很多股票处于底部区域，上涨阻力小。中线：中线行情继续向上。电梯产量数据自5月以来明显好转，意味着地产竣工的复苏已经开始，重点关注相关家电、家居行业；5月以来的科技股趋势越来越强，特别是半导体、5G基站和5G手机，上涨的逻辑很清晰：宏观经济下行的背景下，5G产业是难得的明年会有增长的行业；医药板块近期明显活跃，不论是创新药、CRO/CMO，甚至是医药流通，都纷纷表现，昨天已经大幅扩散，除了核心的几个股票，整体的空间我觉得不大了；“核心资产”的抱团趋势还将继续，核心驱动力是全球利率水平的下行趋势，这些资产的价格将与全球债券一起泡沫化。个股：深赛格7连板，今天应该要结束了。

2.市场理解：谨慎参与。接下来的上涨行情确定性很高，核心驱动力是全球利率水平的下行趋势，有几点佐证：黄金近两个多月以来上涨，这是全球金融资产价格上涨的领先指标；长江电力、恒瑞医药、贵州茅台、五粮液、中国国旅等创出新高；港股在近一个月的疯狂杀跌，启稳则是反弹开始的一个信号；目前市场出现了很多位置低、估值低的股票，比如峨眉山、黄山旅游、海利得、苏利股份等等，短期很难进一步下跌。港股周一直接低开超过3%，此前5月初、8月初两次贸易战的恶化都没有过如此大幅的低开，这是今年4月以来的首次，体现了外资对贸易战加剧极度恐慌的情绪，从这个意义上讲，这里很可能是一个短期的底部。
3.重要消息：8月29-31日，世界人工智能大会将在上海召开。7月工业增加值同比+4.8%（+6.3%），为2002年以来最低值。目前市场对于美联储9月降息0.25%的概率预期是99.6%，对于10月再度降息的预期是66.2%，降息预期很强。7月社融存量同比10.70%（6月10.90%），M2同比8.1%（6月8.5%），低于预期。
4.股票关注：短线关注：军工：三角防务中线关注：地产竣工：电梯（上海机电、康力电梯等）、家电（华帝股份等）、家居（志邦家居、索菲亚等）抱团股：贵州茅台、恒瑞医药、长江电力、中国国旅科技股：沪电股份、立讯精密、广联达、用友网络、浪潮信息做空商品：焦煤2005、焦炭2005做空科创板：沃尔德、铂力特、瀚川智能、交控科技、航天宏图

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