1.市场观察：a.      整体：上周五市场高位震荡后回落，科技、军工、类券商都如期分化调整，九鼎新材、华北制药、深南股份、东方通等人气股集体熄火，科创板也在反弹后大跌，市场高度下降至3板，且连板晋级也只有3/10，其他的只剩下一些补涨个股；上周五尾盘本应顺势继续调整，但受降准内幕消息影响最后半个小时反拉，所以虽然今天市场会高开，但预计随后会继续调整的节奏，特别是近期主流的军工、科技题材；从成交量来看，上周五是很不理想的，如果尾盘没有内幕资金强行拉涨，全天成交量可能就回到了与周三差不多的水平，除非有大量增量资金进场，推动今天再度明显放量，否则市场应该震荡调整一阵；市场中线趋势整体还是向上的，在科技、军工、券商进入调整后，看好其他目前仍在低位的板块的表现。b.      短线：高低切换。科技股只剩下天津普林、法尔胜、赛意信息3个连板股，其他都是些边缘的首板补涨，今天关注下高位板的反包机会，比如深南股份、东方通、闻泰科技；类券商只剩下生意宝、大智慧、康旗股份2个连板股，周末有降准利好，今天关注同花顺能否创出新高涨停，我觉得很难。c.      中线：中线行情继续向上。电梯产量数据自5月以来明显好转，意味着地产竣工的复苏已经开始，重点关注相关家电、家居行业；5月以来的科技股趋势越来越强，特别是半导体、5G基站和5G手机，上涨的逻辑很清晰：宏观经济下行的背景下，5G产业是难得的明年会有增长的行业；“核心资产”的抱团趋势还将继续，核心驱动力是全球利率水平的下行趋势，这些资产的价格将与全球债券一起泡沫化；目前，市场对中美贸易战预期极度悲观，但我觉得反而是一个押注谈判好转的时机，一来赔率很好，二来斗争越是激烈，就越容易结束。d.      个股：市场高度降为3连板的山鼎设计、生意宝、天津普林，关注下前两者，特别是对标千亿市值中公教育的山鼎设计。2.市场理解：a.      谨慎参与。b.      市场中期上涨行情确定性很高，核心驱动力是全球利率水平的下行趋势，有几点佐证：黄金近三个多月以来上涨，这是全球金融资产价格上涨的领先指标；长江电力、恒瑞医药、贵州茅台、五粮液、中国国旅等创出新高，意味着市场的估值水平在上移；港股在近一个月的疯狂杀跌后启稳，这是反弹开始的一个信号；目前市场出现了很多位置低、估值低的股票，比如峨眉山、黄山旅游、海利得、苏利股份等等，短期很难进一步下跌。c.      港股上上周一直接低开超过3%，此前5月初、8月初两次贸易战的恶化都没有过如此大幅的低开，这是今年4月以来的首次，体现了外资对贸易战加剧极度恐慌的情绪，从这个意义上讲，这里很可能是一个短期的底部。3.重要消息：a.      中美10月初将在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。b.      9月4日，国务院常务会议要求降低实际利率，及时降准。c.      8月美国ISM制造业PMI 49.1，预期51.2，很差。d.      7月工业增加值同比+4.8%（+6.3%），为2002年以来最低值。e.      目前市场对于美联储9月降息0.25%的概率预期是99.6%，对于10月再度降息的预期是66.2%，降息预期很强。f.       7月社融存量同比10.70%（6月10.90%），M2同比8.1%（6月8.5%），低于预期。4.股票关注：a.      短线关注：壳：山鼎设计b.      中线关注：中美谈判好转：万洲国际、敏华控股医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、东华软件、久远银海地产竣工：电梯（上海机电、康力电梯等）、家电（华帝股份等）、家居（志邦家居、索菲亚、惠达卫浴等）、建材（帝欧家居、蒙娜丽莎）抱团股：贵州茅台、五粮液、恒瑞医药、药明康德、长江电力、中国国旅科技股：沪电股份、立讯精密、广联达、用友网络、浪潮信息、韦尔股份、圣邦股份、北京君正
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