1.市场观察：整体：昨天市场如期调整，近期热门的金融、军工和科技股大部分下跌，但也有强的一面：下跌过程中，是缩量的，这一点在创业板、科技100这样的指数上表现得最明显，而且中证500、中证1000表现也不弱，说明市场整体情绪还是比较稳定的；这几个调整的主流题材，虽然不少股票跌幅大，但都没有股票跌停，说明下跌过程中承接的资金也是不少的；下跌较多的主要是一些跟风的股票，中国软件、闻泰科技、中兴通讯、兆易创新这样的人气股虽然下跌，但跌幅不大，并且缩量，像沪电股份、深南电路甚至还在继续上涨。整体来看，昨天的调整较好地释放了短期的下跌压力，有利于接下来的行情继续向上，关注科技股中的核心股票和众多目前仍处于低位的非科技板块、个股。短线：关注新题材。金融科技如期分化，主流的大智慧、同花顺都已经走弱，只剩下康旗股份、哈高科、融钰集团几个连板，意思不大了；但海通证券创出新高，对于中线行情的意义还是不小的。科技股如期分化，跟风的题材和个股基本倒下，面很多，只剩下东方通、国科微、中威电子少数连板，今天关注一下反包的机会；大麻概念昨天早盘冲高后回落，只剩八菱科技、龙津药业两个连板，应该没戏了，作为同时期的题材，氢燃料电池昨天也有所表现，豫能控股、红阳能源、中钢天源涨停，意思不大。中线：震荡向好。近一段时间，市场对生猪出栏和猪瘟疫苗的担忧压制了猪肉股股价，预计接下来生猪股票能有一波反弹；茅台零售价格在中秋节前出现下跌，旺季不旺，尽管券商都在辟谣唱多，但零售价只要不涨，各级渠道的动作就会从之前的囤库存变为去库存，将加速价格的下跌，白酒持续了三年的大牛市可能要结束了，小心；电梯产量数据自5月以来明显好转，意味着地产竣工的复苏已经开始，重点关注相关家电、家居行业；银保监会在11日的通气会上，对房地产企业贷款的态度有所转暖，如果接下来地产融资放松，对地产产业链将是利好；科技股趋势越来越强，特别是半导体和5G产业链，上涨的逻辑很清晰：5G产业化+国产替代；但近三个月以来的表现已经非常疯狂，要小心一点了；“核心资产”的抱团趋势出现放缓，同时放缓的还有黄金和国债，要小心一点了；目前，市场对中美贸易战预期极度悲观，但我觉得反而是一个押注谈判好转的时机，一来赔率很好，二来斗争越是激烈，就越容易结束。个股：东方通8D6B，科技股最后的信仰，龙虎榜超豪华，围观；康旗股份5连板，没什么换手，外强中干，不看好；浙江广厦，走得很强，围观。
2.市场理解：适当参与。在消费和科技相继抱团上涨之后，其他低位板块有望迎来上涨。当前市场呈现出这样一种局面：一方面，机构资金疯狂加仓抱团，平均仓位已经超过3、4月的水平，抱团的板块表现出非常强的趋势，以消费和科技为代表；另一方面，散户参与热情并不高，虽然机构资金已经使出了吃奶的劲，但市场成交量依然远低于3、4月的水平，连板的数量也明显不足。往后会怎么发展呢？是机构抱团突然结束一地鸡毛，还是散户资金进场接力再创新高？我还没想好。
3.重要消息：中美10月初将在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。8月美国ISM制造业PMI 49.1，预期51.2，很差。7月工业增加值同比+4.8%（+6.3%），为2002年以来最低值。目前市场对于美联储9月降息0.25%的概率预期是99.6%，对于10月再度降息的预期是66.2%，降息预期很强。
4.股票关注：短线关注：猪：天邦股份、正邦科技房地产科技股反包中线关注：中美谈判好转：万洲国际、敏华控股做空白酒：贵州茅台、五粮液、泸州老窑地产竣工：电梯（上海机电、康力电梯等）、家电（华帝股份等）、家居（志邦家居、索菲亚、惠达卫浴等）、建材（帝欧家居、蒙娜丽莎）

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