2021年第一季度上新国产连续剧104部，较2020年第一季度增加2部；上新剧自制比例提升，有效播放占比达四成。全网剧集有效播放850亿，环比稳定；会员内容有效播放317亿，环比上涨15%。呈现出：视频平台自制剧作品数量提高，现象级作品集中在古装、奇幻题材，微短剧成为新风口，长视频平台联合纵横等新特点与趋势。
来源：传媒内参-温静观察文/王涵

2021年第一季度，剧集市场的开篇可谓是精彩不断。 先是《山河令》《锦心似玉》《斗罗大陆》《赘婿》《上阳赋》《风起霓裳》《我就是这般女子》《灵域》《玲珑》等古装大剧抢占每年为数不多的古装份额，后有都市剧《我的时代，你的时代》《紧急公关》《正青春》《爱的理想生活》《你是我的城池营垒》《暗恋橘生淮南》《假日暖洋洋》融合贺岁、电竞、公关、职场、女性励志等多题材元素，还有青春剧《别想打扰我学习》、扶贫剧《山海情》、科幻剧《你好，安怡》《司藤》、国安题材剧《暴风眼》等创新作品，从而给荧屏带来不断惊喜。 据云合数据统计，2021年第一季度上新国产连续剧104部，较2020年第一季度增加2部；上新剧自制比例提升，有效播放占比达四成。全网剧集有效播放850亿，环比稳定；会员内容有效播放317亿，环比上涨15%。呈现出：视频平台自制剧作品数量提高，现象级作品集中在古装、奇幻题材，微短剧成为新风口，长视频平台联合纵横等新特点与趋势。本报告从剧集情况、内容制作以及平台发展来探讨在网剧市场的变化中，视频平台的内容布局与发展战略。   题材新秀崛起，古装IP、微短剧迎来集中放量时刻
2021年，在题材变化上出现较多惊喜。根据2021年第一季度网剧网络播放指数TOP20榜单来看，主要出现三大特征：首先，以大IP改编、大制作为看点的古装剧热度明显；其次，以包含爱情、人性、现实主义风格的奇幻剧成为热议爆款作品，并引发市场追捧；最后，以“撒糖”为主要特点的甜宠剧以及市场占有率较大的都市剧仍旧占有一席之地。

1、古装剧独占鳌头，呈现“新突破”
近两年较为低调的古装剧却在2020年第一季度的剧集市场中独占鳌头，不仅播出数量占比较大，播出成绩也属于头部地位。 首先，《斗罗大陆》《赘婿》掀起2021年第一波追剧热潮，不仅带动了古装男频剧的崛起，也将带有传奇色彩的男性热血成长故事用细腻情感表达突围，做到“男女通杀”。随后，《山河令》《锦心似玉》等作品的播出，形成现象级观剧效应。

与此同时，古装剧在第一季度还出现了较大发展变化。从第一季度开机的20部古装剧来看，甜宠、励志、偶像成为主要关键词，历史正剧类作品逐渐退出舞台中央，并未在片单中出现。基于作品调性，在演员选择上，90后、95后青年演员与新生代演员成为这些作品的第一选择。除了《梦华录》的陈晓、刘亦菲，《驭鲛记之与君初相识》的任嘉伦，其余18部作品中皆为90后、95后演员。此外，还有两大特点较为鲜明。
2、奇幻剧迎来高光时刻，优质作品为其“正名” 对于改编难度大、拍摄困难多、后期制作难的奇幻剧，占据剧集市场份额相对较小，优质作品也较为空白。但随着现代奇幻剧《你好，安怡》《司藤》的热播令观众感到惊喜之外，还有超63部重点科幻题材剧待播、筹备中。由此可以断定，2021年将成为国产科幻剧发展元年，助推国产科幻题材作品再度崛起。

同时，纵观2019-2021年的已播、在播、待播的奇幻剧，发现两大数据：一是90%以上的作品均为“爱优腾芒”等视频平台主控，市场趋向明显；二是90%以上的作品均为小说、游戏、动漫等IP改编，受众基础深厚。 相对于平台基于整体内容差异化打法与后台数据等相关市场反馈有布局底气，部分影视制作机构却大多秉持“敬而远之”的态度。但在广阔的市场之下，依旧有不少影视制作机构大胆入局。其中，头部影视制作机构包括华策影视、耀客传媒、悦凯影视、欢瑞世纪等；中坚力量包括唐人影视、小糖人传媒、厚海文化、金禾影视、工夫影业、天浩盛世等。
3、甜宠剧、都市剧仍占有一席之地，但表现平平 相对于古装剧、奇幻剧的突出表现，以“势头猛”著称的甜宠剧与占据市场份额最大的都市剧表现平淡。 甜宠剧上榜作品有《我就是这般女子》《我的小确幸》《别想打扰我学习》；都市剧上榜作品有《我的时代，你的时代》《紧急公关》《你是我的城池营垒》《暗恋橘生淮南》。其中，上榜的都市题材作品职场属性进一步加大，包括聚焦电竞题材的《我的时代，你的时代》，讲述公关行业的《紧急公关》，侧重描写医生、特警职业人员的《你是我的城池营垒》等。

但在备案作品中，都市题材剧依旧占据首位且比重不断升高，再一次印证了目前的市场需求和创作风向。备案作品主要呈现两大特点：第一，聚焦现实生活，突出社会痛点。第二，凸显甜宠元素，爱情偶像故事仍受追捧。
4、长、短视频平台纷纷布局微短剧，或成新风口 对于微短剧来说，无论是长视频平台向综合社区转型中向下兼容进行内容占位，还是短视频平台在市场逐渐饱和的背景下向影视制作上游跃进，流行多年的微短剧正成为长短视频竞争的中间地带。 在微短剧赛道，长短视频入局的逻辑并不相同，“优爱腾芒”与“抖快微”也并不是赛马关系，它们只是在转型中实现对各自用户的内容服务升级。随着长短视频平台齐头并进，微短剧正朝着体系化、标准化、类型化等工业化方向发展，重上风口的微短剧正迎来真正的爆发元年。 在短视频平台方面，随着用户在“短视频平台追剧”的习惯养成，剧情类内容对用户的拉新效率和用户粘性效果明显，微短剧也成为短视频平台寻求内容迭代的重要突破口，以“抖快微”为代表的短视频平台已在微短剧领域深耕，且形成了自身差异化的发展模式。 在长视频方面，“爱优腾芒”集体向综合视频转型的过程中，其中微短剧便是一个重要的切入口，但与短视频平台布局不同，长视频平台在微短剧布局上形成了相对稳健的生产模式、 盈利模式和统一的标准，有望形成规模化效应。
“爱优腾芒”平台之争已成市场主战地但“竞合”之势已然形成 网剧获得网播、口碑等良好成绩，自然离不开“爱优腾芒”这四大平台内容竞争进入“白热化”阶段。在2021年第一季度网剧网络播放指数Top20中，腾讯以9部作品上榜数量占据榜首，随后是爱奇艺7部、优酷6部、芒果TV5部。
腾讯视频：沿袭IP改编路径 在腾讯视频播出的9部作品中，自制剧有《斗罗大陆》《锦心似玉》《我就是这般女子》《我的小确幸》《玲珑》，均改编自热门网文小说及IP。这也体现出腾讯视频经过长期的IP生态构建与积累，在具有更多优质内容的来源渠道的基础上，自制大剧、爆款剧集均保持着稳定输出。 独播剧《暗恋橘生淮南》则属于中影股份、华录百纳主控，购买此剧版权也跟其IP系列化的高开发度有深度关联。此外，还有联播剧《司藤》《你是我的城池营垒》《你好，安怡》，涉及悬爱、都市正甜、科幻等新题材元素，对自制内容进行补充的同时，还彰显出在内容布局上的“扩张”之心。
爱奇艺：分众策略的贯彻实施 在爱奇艺播出的7部作品中可以说是严格贯彻了平台的“分众策略”。其中独播剧《赘婿》《灵域》为古装大IP改编剧，但《赘婿》更偏生活化，《灵域》更具传奇性，属于神话新武侠古装作品。其中《赘婿》属于腾讯视频主控项目，爱奇艺作为联合制作方获得其独播权并吸引一大批原著粉和新受众，不仅体现出平台之间项目合作的多样性，还共同减少了相关成本。 此外，悬疑爱情剧《司藤》、都市电竞情感剧《我的时代，你的时代》、都市正甜剧《你是我的城池营垒》、涉案剧《刑警之海外行动》，都市科幻剧《你好，安怡》均类型化特点突出，题材与故事的独特性、垂直性较强。可谓是“七大菜系各有不同，但总有你喜欢的”。
优酷：大剧独播策略先行，自制剧后来居上 在优酷播出的《司藤》《山河令》《上阳赋》《你是我的城池营垒》《紧急公关》《乡村爱情13》这6部作品中，可以看出平台版权剧与自制剧较为平衡的状态。其中版权剧有《上阳赋》《你是我的城池营垒》《乡村爱情13》，主控或参与制作的作品包括《司藤》《山河令》《紧急公关》，其中《山河令》《上阳赋》《紧急公关》《乡村爱情13》属于独播剧。 根据市场表现来看，被观众期待已久的《上阳赋》播出后虽口碑褒贬不一，但热度依旧居高不下，《你是我的城池营垒》《乡村爱情13》也在不同播出阶段引发观众热议，可以说明大剧独播策略的成功。随后，自制剧《山河令》《司藤》在第一季度末集中引爆，位于剧集热度值榜榜首，呈现出后来者居上的姿态。不仅作品粉丝数量以及口碑都位于头部，还有众多网友纷纷打投、催更、花式安利，更有甚者直言“《山河令》的两个男人打败了其他平台两百多个男人（指腾讯、爱奇艺的两大选秀综艺）”等等。
芒果TV：持续深挖青春领域，转型进行时 在芒果TV播出的《我就是这般女子》《玲珑狼心》《玲珑》《别想打扰我学习》《你好，对方辩友2》这5部剧中，无论是古装剧还是校园剧，故事讲述还是演员选择，青春励志依旧是其主打风格。在持续深耕青春领域之下，芒果TV也在不断寻求新的内容补充和转型，例如芒果TV创制中心制作的都市女性励志生活剧《理智派生活》聚焦女性成长与现实生活，极具社会意义。 而在另一方面，以“爱优腾芒”为代表的长视频平台在精进、创新业务的竞争之中，也在不断寻求合作，并且逐渐走出了一条“合纵连横”之路。尤其是在剧集版块，已然形成了联合出品、制作与版权分销、置换等多种较为成熟的合作模式。同时，在关系亲疏上，爱奇艺与腾讯视频、优酷与芒果TV分别形成了“抱团”阵营，联系日益紧密。
爱奇艺×腾讯视频偏爱联合出品，圈层内容受欢迎
虽然视频平台合作并不鲜见，但爱奇艺与腾讯视频的剧集板块合作从2019年开始愈加深厚，并形成众多优秀案例。包括联合出品的自制古装剧《从前有座灵剑山》《赘婿》，分别掀起2020年与2021年的第一波追剧热潮。
 承接成功案例，爱奇艺与腾讯视频在2021年的新合作上再度加深绑定，联合出品了《梦见狮子》《陌生的恋人》《涂山小红娘》《天才基本法》等剧集。在各自优势之下，形成大IP、分众思维的“组合拳”打法。
优酷×芒果TV主选版权分销，S级大剧成新趋势
相对于爱奇艺与腾讯视频的联合出品，优酷与芒果TV也是在常年的合作中逐渐成为固定“CP”，版权分销、联合播出成为主要合作方式。

2021年，优酷与芒果TV在联合播出《琉璃》取得不错成绩之外，还有《星辰大海》《冰雨火》等S+级大剧联合出品、播出，与以往两者主攻女性市场，常常联播女性向“小而美”的甜宠剧、玄幻剧作出区分。
自制剧“垄断”网剧市场，IP改编作品占比超90% 从2021年第一季度网剧网络播放指数Top20的整体作品来看，主要呈现出两大特点，一是榜单被自制剧“垄断”，二是绝大多数作品为IP改编，占比超90%。 首先在自制剧方面，榜单中的视频平台自制剧作品数量不断提高，愈加形成垄断之势。在2021年Q1网剧网络播放指数Top20作品中，共有13部作品由视频平台主控或参与出品制作，占比高达65%。包括腾讯视频的《斗罗大陆》《赘婿》《锦心似玉》等，爱奇艺的《灵域》《刑警之海外行动》等，优酷的《山河令》《司藤》《紧急公关》等，芒果TV的《玲珑狼心》《别想打扰我学习》等。 其次，IP改编作品数量占据较大优势，占比高达90%。近几年，越来越多小说界的“心头好”被影视化，一波又一波的原著粉对影视化作品拉满期待值。从目前的播出效果来看，IP改编作品普遍质量提升，从6.72的豆瓣平均分也可见一斑。例如8.6分的《山河令》改编自Priest所著小说《天涯客》，8.0分的《你是我的城池营垒》，7.9分的《司藤》改编自尾鱼同名小说等，均在口碑和播出方面获得较好成绩。 总体来看，在内容方面，2021年第一季度的网剧表现不俗，内容包含度也愈加提高，既有行业大制作剧集的容纳空间，也有垂直类、小而美的发展空间，从而使得行业、观众对网剧发展以及视频平台的持续扩张更加期待。 在发展趋势上，横向比较，无论是从题材、数量还是入局机构来看，网剧市场在不断涌现新鲜血液进行创新的同时，还在不断提升创作水准和要求。纵向观察，从2020年第二季度到2021年第一季度的重点网剧上线备案情况来看，总体呈现出下降态势，但在2021年第一季度有所回升，与电视剧备案量整体下滑形成一定的对比，也因此佐证网剧市场的繁荣发展和主流趋势。