1.市场观察：整体：昨天市场在政策利好下，如期上演了冲高回落的剧情，类券商板块在上半10点半达到高潮，随后回落，科技板块在下午1点半达到高潮，随后回落，盘中军工也试图反抽，未遂，最终连板晋级只有3/13，炸板率则高达48%；昨天放出了7931亿的巨量，盘中情绪非常疯狂，从这个角度看，短期调整一波是很需要的，特别是类券商、科技和军工三个板块；市场中线趋势整体还是向上的，调整过后，看好其他目前仍在低位的板块的表现。短线：休整一下。基建概念仅剩新疆交建一个独苗，一带一路则全军覆没，这两个应该都没戏了；自主可控冲高回落，连板只剩下6连板的深南股份、4D3B的东方通、4连板的闻泰科技，2连板的南大光电、天津普林和华正新材，其余都是首板，整体以补涨为主，预计今天集体调整；在政策刺激下，类券商板块大涨，但券商仅剩哈高科一个独苗，金融科技则有科陆电子、大智慧、银之杰等多股涨停，但后排多炸板，预计今天凉了。中线：中线行情继续向上。电梯产量数据自5月以来明显好转，意味着地产竣工的复苏已经开始，重点关注相关家电、家居行业；5月以来的科技股趋势越来越强，特别是半导体、5G基站和5G手机，上涨的逻辑很清晰：宏观经济下行的背景下，5G产业是难得的明年会有增长的行业；“核心资产”的抱团趋势还将继续，核心驱动力是全球利率水平的下行趋势，这些资产的价格将与全球债券一起泡沫化；目前，市场对中美贸易战预期极度悲观，但我觉得反而是一个押注谈判好转的时机，一来赔率很好，二来斗争越是激烈，就越容易结束。个股：深南股份6连板，已经达到宝塔实业的高度，再往上很难了。
2.市场理解：谨慎参与。市场中期上涨行情确定性很高，核心驱动力是全球利率水平的下行趋势，有几点佐证：黄金近三个多月以来上涨，这是全球金融资产价格上涨的领先指标；长江电力、恒瑞医药、贵州茅台、五粮液、中国国旅等创出新高，意味着市场的估值水平在上移；港股在近一个月的疯狂杀跌后启稳，这是反弹开始的一个信号；目前市场出现了很多位置低、估值低的股票，比如峨眉山、黄山旅游、海利得、苏利股份等等，短期很难进一步下跌。港股上周一直接低开超过3%，此前5月初、8月初两次贸易战的恶化都没有过如此大幅的低开，这是今年4月以来的首次，体现了外资对贸易战加剧极度恐慌的情绪，从这个意义上讲，这里很可能是一个短期的底部。
3.重要消息：中美10月初将在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。9月4日，国务院常务会议要求降低实际利率，及时降准。8月美国ISM制造业PMI 49.1，预期51.2，很差。7月工业增加值同比+4.8%（+6.3%），为2002年以来最低值。目前市场对于美联储9月降息0.25%的概率预期是99.6%，对于10月再度降息的预期是66.2%，降息预期很强。7月社融存量同比10.70%（6月10.90%），M2同比8.1%（6月8.5%），低于预期。
4.股票关注：短线关注：无中线关注：中美谈判好转：万洲国际、敏华控股医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、东华软件、久远银海地产竣工：电梯（上海机电、康力电梯等）、家电（华帝股份等）、家居（志邦家居、索菲亚、惠达卫浴等）、建材（帝欧家居、蒙娜丽莎）抱团股：贵州茅台、五粮液、恒瑞医药、药明康德、长江电力、中国国旅科技股：沪电股份、立讯精密、广联达、用友网络、浪潮信息、韦尔股份、圣邦股份、北京君正

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