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1

一个蛤蟆一张嘴，两只眼睛四条腿。

这个简单的童谣，其实揭示了一个深刻的道理。就是嘴、眼睛和腿是呈倍数出现的。

而如果蛤蟆出现了基因突变，变成了：

一个蛤蟆一张嘴，四只眼睛八条腿。

那么，这个基因突变，对眼镜公司和鞋子公司是重大利好，利好程度比口罩公司大，因为需求倍增了。

2

2000年9月底，夏普发布全球首款内置摄像头的手机J-SH04。

2007年，三星发布了全球首款后置双摄镜头手机——SCH-B710。

2018年3月，华为发布首款三摄手机P20 Pro。

2018年10月，三星发布全球首款四摄手机Galaxy A9s。

当然，还有新近发布的苹果iphone11三摄手机。

所以，随着手机摄像头越来越多，多摄手机越来越普及，尽管可能消费者手上的手机更新换代没那么快，但是摄像头增速还是超过触摸键的增速。

广发证券一个研究报告说：“我们在此做了简单测算，保守假定智能手机出货量为零增长，同时根据TrendForce对18-20年双/三摄机型的渗透率的预计，计算得出不考虑其他因素，仅在多摄趋势的带动下，摄像头也即是CMOS图像传感器的需求量未来2年内的增速均将接近20%，超过整体CMOS图像传感器的增长速度。”

就是说，哪怕未来手机出货量保持零增长，仅仅因为摄像头从单摄转为多摄，就能使得CMOS图像传感器在未来两年增速接近20%。

3

从简单到复杂，是一部进化史。手机摄像头如此，很多东西的道理都一样。

摄像头是按照数量级数递增的，但是有些东西是按照指数级数递增的。比如：

画的比较丑。我的意思是，表面上，摄像头增加了很多，但是背后连接摄像头的导线增加的更多。

而且，

所以，如果一个上市公司在连接器上面建立了护城河，那么它将享受这种从简单到复杂的指数级增长。

以上，是对消费电子行业的一些简单思考，也希望大家留言讨论。